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安凱客車(000868.SZ)于昨日晚間發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關于安徽安凱汽車股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，經(jīng)審核公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件，深交所上市審核中心認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

安凱客車本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

安凱客車2023年3月18日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次擬向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過100,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金，以充實公司資本實力，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構，提高抗風險能力。

安凱客車本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東江淮汽車。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

安凱客車本次發(fā)行對象江淮汽車為公司控股股東，為公司關聯(lián)方。因此，江淮汽車認購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構成關聯(lián)交易。

截至上述募集說明書簽署日，江淮汽車持股數(shù)為18,476.36萬股，持股比例為25.20%，為公司控股股東，安徽省國資委為公司的實際控制人。本次向特定對象發(fā)行認購對象為江淮汽車，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行完成后，控股股東的持股比例將得到提高，江淮汽車仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

安凱客車本次發(fā)行的定價基準日為公司第八屆董事會第十六次會議決議公告日，本次發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產(chǎn)值的較高值。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，將對發(fā)行價格相應進行調(diào)整。

安凱客車表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，本次向特定對象發(fā)行能有效減少公司債務融資規(guī)模，降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化公司的財務結(jié)構，增強公司抗風險能力，提升公司運營規(guī)模和經(jīng)濟效益，同時為公司未來業(yè)務的發(fā)展和擴張?zhí)峁┝鲃淤Y金支持。

安凱客車本次向特定對象發(fā)行股票事項的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為葛劍鋒、俞強。

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責任編輯：Rex_23