昨日晚間，凱美特氣(002549.SZ)發(fā)布關于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于湖南凱美特氣體股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。
凱美特氣表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務。
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2023年3月10日，凱美特氣發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票預案。本次向特定對象發(fā)行總額不超過100,000萬元（含本數(shù)）人民幣，扣除發(fā)行費用后擬投資于“宜章凱美特特種氣體項目”“福建凱美特氣體有限公司30萬噸/年（27.5%計）高潔凈食品級、電子級、工業(yè)級過氧化氫項目”。
本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合法律、法規(guī)規(guī)定條件的境內(nèi)證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的只能以自有資金認購。
凱美特氣本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即本次發(fā)行的“發(fā)行底價”）。
截至預案公告日，公司總股本為638,750,000股。本次向特定對象發(fā)行預計募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過191,625,000股（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會在股東大會授權范圍內(nèi)根據(jù)《注冊管理辦法》等相關規(guī)定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若公司在關于本次向特定對象發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、回購、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股權激勵計劃等股本變動事項，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至預案公告日，公司總股本為638,750,000股。其中，浩訊科技持有公司股份259,861,273股，占總股本比例為40.68%，為公司控股股東。祝恩福先生直接持有凱美特氣3,984,500股，持股比例為0.62%，通過浩訊科技間接持有凱美特氣259,861,273股，持股比例為40.68%，總計持股比例為41.31%，為公司實際控制人。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為不超過191,625,000股（含本數(shù)），若按發(fā)行數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的638,750,000股增加至830,375,000股。據(jù)此計算，本次發(fā)行完成后，浩訊科技持股比例為31.29%，仍為公司控股股東；祝恩福先生總計持股比例為31.77%，仍為公司實際控制人。
綜上所述，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
凱美特氣表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有所上升。短期內(nèi)，公司的凈資產(chǎn)收益率可能會受到一定影響，即期回報可能被攤薄。但從中長期看，隨著公司持續(xù)調(diào)整資產(chǎn)負債率，減輕財務費用負擔，公司持續(xù)盈利能力得以進一步提高，預計公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標將會逐步上升。
依據(jù)凱美特氣及中泰證券股份有限公司關于湖南凱美特氣體股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見落實函的回復，凱美特氣本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為尹廣杰、平成雄。
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責任編輯：Rex_23
