今日，海格通信(002465.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)10.26元，跌幅3.66%。
昨日晚間，海格通信發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過200,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于如下項(xiàng)目：“北斗+5G”通導(dǎo)融合研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、無人信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、天樞研發(fā)中心建設(shè)暨衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目。
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本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東無線電集團(tuán)及其全資子公司平云產(chǎn)投在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過三十五名投資者，除控股股東無線電集團(tuán)及平云產(chǎn)投外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)法人以及其他合格投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。除無線電集團(tuán)及平云產(chǎn)投外的其他發(fā)行對(duì)象將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的同意注冊的決定后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照擬募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過691,334,601股（含本數(shù)），在募集資金總額不超過200,000萬元（含本數(shù)）范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次向特定對(duì)象發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
其中，公司控股股東無線電集團(tuán)以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量的16.02%（含本數(shù)），平云產(chǎn)投以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的比例不低于本次向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量的10%（含本數(shù)）。無線電集團(tuán)承諾若本次發(fā)行完成后，無線電集團(tuán)及其控制的企業(yè)合計(jì)持有的公司股份數(shù)量占公司總股本（發(fā)行后）的比例未超過30%。認(rèn)購數(shù)量=認(rèn)購金額/發(fā)行價(jià)格，認(rèn)購數(shù)量不為整數(shù)的，應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股權(quán)激勵(lì)、回購注銷股票等股本變動(dòng)事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。其中，定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易總量。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的作出同意注冊的決定后，由董事會(huì)在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)除無線電集團(tuán)及平云產(chǎn)投以外其他發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)協(xié)商確定。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行完成后，無線電集團(tuán)及平云產(chǎn)投所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)均不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司的控股股東無線電集團(tuán)及其全資子公司平云產(chǎn)投，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除無線電集團(tuán)及平云產(chǎn)投外，截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行尚無確定其他的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。
截至預(yù)案公告日，公司股本總額為230,444.87萬股，無線電集團(tuán)直接持有公司59,973.22萬股，占公司總股本的26.02%，是公司的控股股東。本次向特定對(duì)象發(fā)行后，無線電集團(tuán)直接持有公司的股份比例及通過平云產(chǎn)投間接持有公司股份的比例合計(jì)將不低于26.02%，與公司其他單一股東持股比例仍具有一定差距，無線電集團(tuán)仍為公司控股股東，廣州市人民政府仍為公司實(shí)際控制人（廣州市國資委根據(jù)廣州市人民政府授權(quán)，代表廣州市人民政府履行股東職責(zé)）。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
海格通信表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所募集資金將用于“北斗+5G”通導(dǎo)融合研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、無人信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目和天樞研發(fā)中心建設(shè)暨衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目。隨著上述項(xiàng)目的實(shí)施，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破，提升產(chǎn)品面向市場需求的前瞻性布局能力，有利于公司不斷增強(qiáng)各領(lǐng)域的核心技術(shù)儲(chǔ)備，擴(kuò)大公司技術(shù)優(yōu)勢，從而更好地踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略；同時(shí)有利于公司完善產(chǎn)業(yè)布局，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為公司未來的利潤增長提供堅(jiān)實(shí)保障，為公司保持競爭優(yōu)勢提供強(qiáng)有力的支撐。
海格通信同日披露《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間（2017年6月20日）距今已滿五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，亦無需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
海格通信2022年10月28日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,709,299,932.51元，同比增長4.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤395,389,164.39元，同比增長3.47%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤304,576,542.58元，同比下降3.28%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-742,414,359.32元，同比下降127.22%。
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