昨晚，天能重工(300569.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年2月1日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于青島天能重工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。
公司于2023年1月11日披露的《2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
【資料圖】
本次發(fā)行采取競價發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。
本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過2022年6月30日公司總股本的30%，即2.42億股（含本數(shù)）。
本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過15.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于天能重工武川150MW風(fēng)電項(xiàng)目、江蘇天能海洋重工有限公司海上風(fēng)電裝備制造生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、海上風(fēng)電裝備制造生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、吉林天能塔筒制造生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
截至募集說明書簽署日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。
截至2022年9月30日，珠海港集團(tuán)合計(jì)持有公司2.31億股股份，占公司2022年9月末總股本的28.61%，為公司的控股股東，珠海市國資委持有珠海港集團(tuán)90.00%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化，公司控股股東與實(shí)際控制人不會發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
公司表示，通過本次發(fā)行可以加大風(fēng)電運(yùn)營業(yè)務(wù)投入，增強(qiáng)公司盈利能力；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升交付能力；補(bǔ)充營運(yùn)資金，助力公司未來發(fā)展。
公司同日披露的《中泰證券股份有限公司關(guān)于青島天能重工股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為劉帥虎、張開軍。
公司于2022年3月18日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》顯示，2021年6月24日，經(jīng)中國證監(jiān)會出具批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕2107號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。截至2021年7月14日止，公司向特定對象發(fā)行股票1.11億股，募集資金總額10.01億元，扣除中泰證券股份有限公司保薦及承銷費(fèi)用420.00萬元（含增值稅）后的募集資金9.97億元已匯入公司募集資金賬戶。
此外，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]2326號）的核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行面值總額為70000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張面值100元，按面值發(fā)行，期限6年。截至2020年10月27日，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金共計(jì)7.00億元。扣除支付的保薦及承銷費(fèi)（含增值稅）960.00萬元后，所募集資金6.90億元已匯入公司募集資金賬戶。
2021年6月8日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息2.6元，除權(quán)除息日2021年6月15日，股權(quán)登記日2021年6月11日；2020年6月8日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息5.6元，除權(quán)除息日2020年6月12日，股權(quán)登記日2020年6月11日。
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