矩子科技(300802.SZ)昨晚公告稱，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的批復及其時間尚存在不確定性。

矩子科技2023年1月17日披露的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發行股票募集資金不低于人民幣30,000萬元（含本數）且不超過人民幣48,500.00萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象為公司控股股東、實際控制人楊勇，與公司構成關聯關系；楊勇以現金方式認購公司本次發行的股票，構成關聯交易。

(資料圖)

截至2022年9月30日，公司總股本為259,923,971股，楊勇直接持有62,709,120股，占公司總股本的24.13%，為公司第一大股東；矩子投資直接持有18,336,000股，占公司總股本的7.05%，楊勇持有矩子投資50.00%的股份，為矩子投資的控股股東，并擔任矩子投資執行董事，對矩子投資擁有控制權。因此，楊勇個人可直接支配的表決權合計占公司股份表決權總數的31.18%，能夠對上市公司股東大會的決議產生重大影響。楊勇任公司董事長，直接參與公司重大經營決策，能夠對公司的經營管理產生重大影響。綜上所述，公司的控股股東、實際控制人為楊勇。

按本次發行對象認購股份數量上限計算，本次發行完成后楊勇直接持有公司32.62%的股份，矩子投資持有公司6.26%的股份，楊勇個人可直接支配的表決權合計占公司股份表決權總數的38.89%，仍為公司控股股東及實際控制人。因此，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。

募集說明書顯示，鑒于本次發行對象楊勇的認購資金來源涉及股權質押融資，假設按上限發行股份且股權質押融資金額為3.85億元，以2022年12月2日公司收盤價21.70元為質押參考價，以35%為質押率進行測算，則楊勇需質押股份數量為5,069.12萬股,占本次發行后楊勇控制發行人股份數量的比例為44.54%。如果未來公司股價出現大幅下跌的極端情況，而實際控制人又未能及時作出相應調整安排，實際控制人質押上市公司股份可能面臨處置，存在一定的股權質押風險，提醒投資者注意相關風險。

本次向特定對象發行股票的發行價格為14.80元/股。本次向特定對象發行的股票數量按照本次發行募集資金總額（不低于人民幣30,000萬元且不超過人民幣48,500萬元，含本數）除以最終發行價格計算得出，數量不足1股的余數作舍去處理，即發行數量不低于20,270,270股（含本數）且不超過32,770,270股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%。

根據本次向特定對象發行股票之發行對象楊勇簽署的相關協議及出具的承諾，楊勇認購的本次發行的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，法律、法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定；發行對象將根據相關法律法規和中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，按照公司的要求就本次發行中認購的股票辦理相關股份鎖定事宜；發行對象所取得本次發行的股票因公司送股、資本公積轉增股本等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

本次向特定對象發行股票相關事項已經獲得公司第三屆董事會第六次會議、第三屆董事會第十次會議、第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第六次會議、第三屆監事會第十次會議、第三屆監事會第十一次會議和2022年第一次臨時股東大會審議通過，公司獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見。根據有關規定，本次向特定對象發行股票方案尚需經深圳證券交易所審核通過，并取得中國證監會同意注冊的批復后方可實施。

矩子科技表示，本次向特定對象發行股票募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金，將為公司未來業務規模持續增長和新產品的升級拓展提供資金支持，進一步增強公司的資金實力，提升公司核心競爭力，有利于公司未來長遠經營發展。

矩子科技本次定增的保薦機構（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是謝雯、陳靜雯。

關鍵詞： 中信證券

責任編輯：Rex_19