今日，曼卡龍(300945.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年1月18日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于曼卡龍珠寶股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票尚需證監(jiān)會注冊程序。
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公司于2023年1月18日披露的《2022年向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。
本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于發(fā)行底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易均價=發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行底價將進行相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前股本總額的30%，即不超過6120.00萬股（含本數(shù)）。
本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過71600萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于“曼卡龍@Z概念店”終端建設(shè)項目、全渠道珠寶一體化綜合平臺建設(shè)項目、“慕璨”品牌及創(chuàng)意推廣項目。
截至募集說明書出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。
截至2022年9月30日，公司股本總額為2.05億股，控股股東曼卡龍投資持有公司9928萬股，占比48.53%；孫松鶴直接持有公司9.00%的股份，通過曼卡龍投資控制公司48.53%的股份，合計控制公司57.53%的表決權(quán)，為曼卡龍實際控制人。若按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限實施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的2.05億股增加到2.66億股，曼卡龍投資持有公司37.35%的股份，仍為公司控股股東，孫松鶴直接持有公司6.93%的股份，持有曼卡龍投資75%的股權(quán)，合計控制公司44.28%的表決權(quán)，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
公司表示，通過本次發(fā)行可以適應(yīng)珠寶行業(yè)消費者的迭代變化和消費需求，提升公司競爭力，擴大品牌影響力；推進公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，增強企業(yè)數(shù)字化運營能力。
曼卡龍同日披露的《2022年向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書》顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人沈斌、朱慶鋒。
曼卡龍于2021年2月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數(shù)量為5100萬股，發(fā)行價格為4.56元/股，保薦機構(gòu)為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為沈斌、陳忠志；曼卡龍募集資金總額為2.33億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為1.68億元。
曼卡龍最終募集資金比原計劃少1.90億元。曼卡龍于2月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.58億元，其中，2.76億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)擴建項目，6154.36萬元用于設(shè)計展示中心升級建設(shè)項目，2046.00萬元用于智慧零售信息化升級建設(shè)項目。
曼卡龍上市發(fā)行費用為6454.37萬元，其中保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司獲得保薦承銷費用3707.55萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用1580.19萬元，國浩律師（杭州）事務(wù)所獲得律師費用672.17萬元。
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