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今日，福建國航遠洋運輸(集團)股份有限公司（股票簡稱：國航遠洋，股票代碼：833171.BJ）在北交所上市，發行價格為5.20元/股。該股今日開盤報4.68元，開盤即破發。截至今日收盤股價報4.83元，跌幅7.12%，成交額1.31億元，振幅8.46%，換手率13.32%，總市值26.83億元。

國航遠洋本次公開發行后的總股本為555,407,453股（超額配售選擇權行使前）；572,057,453股（超額配售選擇權全額行使后）。本次公開發行的股票數量為111,000,000股（超額配售選擇權行使前）；127,650,000股（超額配售選擇權全額行使后）。本次上市的無流通限制及限售安排的股票數量為203,310,513股（超額配售選擇權行使前）；203,310,513股（超額配售選擇權全額行使后）。本次上市的有流通限制或限售安排的股票數量為352,096,940股（超額配售選擇權行使前）；368,746,940股（超額配售選擇權全額行使后）。戰略投資者在本次公開發行中獲得配售的股票數量為16,650,000股（不含延期交付部分股票數量）；16,650,000股（延期交付部分股票數量）。

本次發行超額配售選擇權行使前，國航遠洋募集資金總額為57,720.00萬元，扣除發行費用4,191.98萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為53,528.02萬元。

中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行募集資金驗資并出具《福建國航遠洋運輸（集團）股份有限公司驗資報告》（眾環驗字（2022）2210010號），確認公司截至2022年12月8日止，募集資金總額為人民幣577,200,000.00元，扣除發行費用人民幣41,919,802.37元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣535,280,197.63元，其中增加股本人民幣111,000,000.00元，增加資本公積人民幣424,280,197.63元。

國航遠洋2022年11月30日披露的招股說明書顯示，其預計募集資金總額57,720.00萬元（未考慮超額配售選擇權的情況下）；66,378.00萬元（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）。預計募集資金凈額53,520.39萬元（未考慮超額配售選擇權的情況下）；62,171.63萬元（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）。用于干散貨船舶購置項目、補充流動資金。

國航遠洋本次發行的保薦機構（主承銷商）為興業證券股份有限公司，保薦代表人為徐朝陽、李高。本次發行費用總額為4,199.61萬元（行使超額配售選擇權之前）；4,206.37萬元（若全額行使超額配售選擇權）。其中，保薦費用為188.68萬元；承銷費用為3,500萬元（行使超額配售選擇權之前），3,506.76萬元（若全額行使超額配售選擇權）。

關鍵詞： 興業證券

責任編輯：Rex_15