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四會富仕（300852.SZ）昨日晚間披露向不特定對象發行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，四會富仕報35.60元，漲幅5.70%。

四會富仕本次發行證券的種類為可轉換公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過57,000.00萬元，扣除發行費用后，募集資金擬用于年產150萬平方米高可靠性電路板擴建項目一期（年產80萬平方米電路板）和補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

四會富仕表示，本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

四會富仕于2020年7月13日在深交所創業板上市，公開發行新股數量為1416萬股，發行價格為33.06元/股，保薦機構為民生證券，保薦代表人為曾文強、徐杰。

四會富仕首次公開發行股份募集資金總額為4.68億元，募集資金凈額為4.22億元，其中2.78億元用于泓科電子科技（四會）有限公司新建年產45萬平方米高可靠性線路板項目，4254.39萬元用于四會富仕電子科技股份有限公司特種電路板技術研發中心項目，1.01億元用于四會富仕電子科技股份有限公司償還銀行貸款及補充流動資金。

四會富仕本次發行費用總額為4578.74萬元，其中，保薦機構民生證券獲得保薦及承銷費用3510.97萬元。

關鍵詞： 募資不超

責任編輯：Rex_15