8月19日，湖南機(jī)油泵股份有限公司（證券代碼：603319，證券簡稱：湘油泵）發(fā)布關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上海證券交易所上市審核委員會審議通過的公告。上海證券交易所上市審核委員會于2023年8月18日召開2023年第76次審議會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據(jù)會議審議結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

湘油泵表示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施。本次發(fā)行最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事宜的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

(資料圖片)

2023年7月26日，湘油泵發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會稿)。湘油泵本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過57,739.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費用后擬投入下列項目：年產(chǎn)350萬臺新能源電子泵智能制造項目、高效節(jié)能無刷電機(jī)項目、企業(yè)技術(shù)中心升級項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣57,739.00萬元（含57,739.00萬元），具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

湘油泵本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)為國金證券股份有限公司，保薦代表人為崔敏捷、劉偉石。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

請發(fā)行人代表結(jié)合電機(jī)行業(yè)技術(shù)、市場空間、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)能利用率等情況，說明本次募投“高效節(jié)能無刷電機(jī)項目”實施的必要性和合理性，相關(guān)產(chǎn)能消化措施及可行性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

無。

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