上海證券交易所上市審核委員會2023年第32次審議會議于2023年5月8日召開，審議結果顯示，福立旺精密機電（中國）股份有限公司（以下簡稱“福立旺”，688678.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片僅供參考)

上市委會議現場問詢的主要問題

請發行人代表結合行業特點、前次募投項目產能消化情況和本次募投項目中3C類精密金屬零部件的市場需求、自身技術提升情況，說明通過本次募集資金新增產能的必要性和合理性。請保薦代表人發表明確意見

需進一步落實事項

無。

福立旺4月24日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(上會稿)顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：南通精密金屬零部件智能制造項目。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。公司現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

福立旺本次發行的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為湯魯陽、方磊。

福立旺2023年第一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入1.57億元，同比下降26.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤730.56萬元，同比下降80.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤115.22萬元，同比下降96.86%；經營活動產生的現金流量凈額7035.88萬元，同比增長152.9%。

福立旺2022年年度報告顯示，2022年度，公司實現營業收入9.27億元，同比增長27.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.62億元，同比增長32.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.29億元，同比增長15.24%；經營活動產生的現金流量凈額2.28億元，同比增長418.84%。

福立旺于2020年12月23日在上交所科創板上市，發行數量4335萬股，發行價格為18.05元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為左道虎、葛明象。福立旺募集資金總額為7.82億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為7.13億元。

福立旺最終募集資金凈額較原計劃多1.69億元。招股說明書顯示，公司擬募集資金5.43億元，分別用于精密金屬零部件智能制造中心項目、研發中心項目、補充流動資金。

福立旺上市發行費用為6987.13萬元，其中保薦機構東吳證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5200萬元。

關鍵詞：

責任編輯：Rex_09