深交所上市審核委員會2023年第66次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，杭州集智機(jī)電股份有限公司（證券簡稱：集智股份，證券代碼：300553.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

杭州集智機(jī)電股份有限公司

無

集智股份2023年8月10日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿），公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,460.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于集智智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目、電機(jī)智能制造生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項目。

集智股份本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

集智股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

集智股份本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為254.60萬張，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元。

集智股份本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司以余額包銷方式承銷。

集智股份本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行承銷期間公司股票正常交易，如遇重大突發(fā)事件影響或其他需要，公司將與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定停牌、復(fù)牌安排并及時公告。

本次發(fā)行結(jié)束后，集智股份將盡快申請本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市，具體上市時間公司將另行公告。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個交易日，順延期間付息款項不另計息）。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。

集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，并出具了《杭州集智機(jī)電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，集智股份主體信用等級為A，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為A。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi)，中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評級。

集智股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商、受托管理人）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為胡煉、馮鵬飛。

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