上交所網站昨日發布關于終止對廣州禾信儀器股份有限公司（簡稱“禾信儀器”，688622.SH）向不特定對象發行可轉換公司債券審核的決定。

上交所于2023年2月6日依法受理了禾信儀器向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件，并按照規定進行了審核。

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2023年7月4日，禾信儀器和保薦人廣發證券股份有限公司向上交所提交了《廣州禾信儀器股份有限公司關于撤回廣州禾信儀器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的申請》和《保薦機構關于撤回廣州禾信儀器股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件的申請》，申請撤回向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件。根據《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》第十九條、《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十三條（二）的有關規定，上交所決定終止對禾信儀器向不特定對象發行可轉換公司債券的審核。

2023年6月20日，禾信儀器發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)。公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過23,000.00萬元（含23,000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：昆山高端質譜儀器生產項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣23,000.00萬元（含本數），發行數量為230.00萬張，具體發行規模由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券給予公司原有A股股東優先配售權，原有股東有權放棄優先配售權。

禾信儀器本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為廣發證券股份有限公司，保薦代表人為畢興明、孟曉翔。

禾信儀器于2021年9月13日在上交所科創板上市，發行股份數量為1750萬股，占本次發行后總股本的25.00%，發行價格為17.70元/股，保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為張華、魏安勝。禾信儀器募集資金總額為3.10億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.73億元。

禾信儀器最終募集資金凈額比原計劃少5351.62萬元。禾信儀器于2021年9月7日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金3.26億元，擬分別用于質譜產業化基地擴建項目、研發中心建設項目、綜合服務體系建設項目、補充流動資金。

禾信儀器上市發行費用為3699.12萬元，其中保薦機構國信證券獲得保薦、承銷費用2452.83萬元。

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責任編輯：Rex_07