益生股份(002458.SZ)昨日晚間發布公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于山東益生種畜禽股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）履行相關注冊程序。

益生股份表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

2023年6月12日，益生股份發布了2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(修訂稿)。本次向特定對象發行股票的募集資金總額（含發行費用）為不超過116,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于種豬養殖項目、種雞孵化場項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，在中國證監會同意注冊文件的有效期內選擇適當時機發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象為包含公司實際控制人曹積生在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名的特定對象，包括符合法律、法規規定條件的境內證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其他境內法人投資者和自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的只能以自有資金認購。

曹積生承諾認購本次向特定對象發行的股份數量比例不低于30%。曹積生不參與本次向特定對象發行定價的競價過程，但接受競價結果并與其他投資者以相同的價格認購。若發生沒有通過競價方式產生發行價格的情況，實際控制人曹積生將以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%）作為認購價格繼續參與本次認購且認購數量比例保持不變。

本次向特定對象發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。本次發行股票發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%，且不低于最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產的金額。

益生股份本次向特定對象發行股票數量不超過120,000,000股（含本數），以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。公司發行前總股本為992,909,980股，本次向特定對象發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行的股票將在深圳證券交易所主板上市交易。本次發行前公司滾存的未分配利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照發行完成后的股份比例共同享有。本次發行的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。若國家法律、法規對向特定對象發行股票有新的規定，公司將按照新的規定進行調整。

公司本次發行對象中曹積生為公司控股股東、實際控制人、董事長，曹積生擬參與認購本次向特定對象發行股票構成與公司的關聯交易。截至募集說明書簽署日，除曹積生外，本次發行尚未確定其他發行對象，因而無法確定其他發行對象與公司的關系。公司將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中披露其他發行對象與公司的關系。

截至募集說明書簽署日，公司股本總額為992,909,980股，曹積生直接持有公司408,467,929股，占比41.14%，系公司的控股股東、實際控制人。按照本次發行的數量上限120,000,000股、曹積生認購其中30%股份測算，本次發行完成后，曹積生將持有公司444,467,929股股份（占本次發行后公司總股本的比例為39.94%），曹積生仍為公司的控股股東、實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

益生股份本次發行的的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為程培棟、甘強科。

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責任編輯：Rex_15