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近日，英派斯(002899.SZ)發布公告稱，公司于2023年4月26日收到深交所上市審核中心出具的《關于青島英派斯健康科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規報中國證監會履行相關注冊程序。

英派斯本次發行的保薦機構（主承銷商）為太平洋證券股份有限公司，保薦代表人為張興林、歐陽凌。

2023年4月8日，英派斯發布的2022年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)顯示，本次向特定對象發行募集資金總額不超過38,610.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于青島英派斯體育產業園建設項目。

本次向特定對象發行的發行對象為不超過三十五名特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將按照中國證監會相關規定，根據發行對象申購報價情況，由董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。其中任一特定對象（以特定對象的實際控制關系合并計算）認購的股份數應當不超過1,200.00萬股，且不低于100.00萬股。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行的股票數量不超過發行前公司總股本的30%，即3,600.00萬股（含本數）。本次向特定對象發行股票的具體發行數量=募集資金總額/發行價格。最終發行股份數量由股東大會授權董事會根據實際認購情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間，因送股、資本公積轉增股本及其他原因導致股本總額發生變動的，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

本次向特定對象發行的定價基準日為本次向特定對象發行股票發行期的首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若上市公司股票在本次向特定對象發行定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項的，本次向特定對象發行股票的發行底價將進行相應調整。最終發行價格將在公司取得中國證監會發行注冊批文后，按照相關規定，根據競價結果由公司董事會根據股東大會授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。

截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案出具日，公司股份總數為12,000.00萬股，實際控制人為丁利榮。丁利榮持有江恒實業90%股權，江恒實業持有公司4,066.20萬股股份，占公司總股本的33.89%。丁利榮通過江恒實業實際控制公司33.89%的股份。公司本次向特定對象發行A股股票將不超過3,600.00萬股（含本數），按發行上限計算，且假設丁利榮及其關聯方不參與認購本次向特定對象發行的股票，本次發行完成后，公司總股本將上升至15,600.00萬股，丁利榮實際控制的股份占公司總股本的比例為26.07%，仍是公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

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責任編輯：Rex_28