深交所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，青島海泰科模塑科技股份有限公司（證券簡稱：海泰科，證券代碼：301022.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：無

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海泰科2023年3月22日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣39,657.16萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后將投資于“年產(chǎn)15萬噸高分子新材料項目”，不存在用于補充流動資金或者償還債務(wù)的情況。

海泰科本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

海泰科本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

海泰科本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

海泰科本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為尹柏元、宋偉。

海泰科于2021年7月2日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量1600.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次發(fā)行不涉及公司股東公開發(fā)售股份。海泰科發(fā)行價格為32.29元/股，保薦機構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為劉小東、徐慧璇。海泰科本次募集資金總額為5.17億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為4.53億元?！?/p>

海泰科最終募集資金凈額比原計劃多4322.23萬元。海泰科于6月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.10億元，分別用于大型精密注塑模具數(shù)字化建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金?！?/p>

海泰科本次上市發(fā)行費用為6376.45萬元，其中保薦機構(gòu)國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用4881.59萬元，中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用739.62萬元，山東琴島律師事務(wù)所獲得律師費用377.36萬元。

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