今日，江蘇徐礦能源股份有限公司（簡稱：蘇能股份，600925.SH）在上交所主板上市。截至今日收盤，蘇能股份報7.94元，漲幅28.48%，成交額28.04億元，振幅23.95%，換手率50.19%，總市值546.98億。

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蘇能股份的主營業務為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發電等業務。

蘇能股份的控股股東為徐礦集團，直接持有公司528,284.03萬股股份，占公司股本總額的85.21%。蘇能股份的實際控制人為江蘇省人民政府，其直接持有徐礦集團90%股份，并控制農墾集團、鐘山賓館、農墾投資、鹽業集團，合計間接控制公司88.19%股份。

2022年12月8日，蘇能股份首發過會。證監會第十八屆發行審核委員會2022年第138次發審委會議提出詢問的主要問題：

1、請發行人代表說明：(1)徐礦集團所屬賽爾能源等企業股權劃轉手續是否全部完成,同業競爭是否徹底解決；(2)與同行業可比公司相比,發行人所受行政處罰是否屬于次數較多、金額較大的情形,關于安全生產的內控機制是否存在重大缺陷。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、請發行人代表說明：(1)郭家河煤業未及時繳納采礦權出讓收益的原因及合理性；(2)報告期內關聯交易金額呈上升趨勢的原因及合理性,關聯交易價格是否公允；(3)煤炭銷售毛利率高于同行業可比公司的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

蘇能股份本次在上交所主板公開發行股份688,888,889股，占發行后總股本的比例為10.00%，本次發行均為公開發行新股，不涉及公司股東公開發售股份，發行價格為6.18元/股。蘇能股份的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為沙偉、王德健。

蘇能股份本次發行募集資金總額4,257,33.33萬元，募集資金凈額400,003.68萬元。

蘇能股份最終募集資金凈額比原計劃多3.68萬元。蘇能股份2023年2月23日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金400,000.00萬元，用于江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發電機組工程項目、補充流動資金。

蘇能股份發行費用總額（不含稅）為25729.65萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷保薦費用22868.93萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，蘇能股份營業收入分別為1,127,543.00萬元、1,003,554.42萬元、1,167,762.22萬元、736,175.68萬元；凈利潤分別為212,303.68萬元、189,615.36萬元、215,286.18萬元、181,364.51萬元；歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為189,578.01萬元、181,315.71萬元、200,253.43萬元、159,192.47萬元；扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤分別為160,921.38萬元、134,710.32萬元、189,292.89萬元、160,286.95萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，蘇能股份銷售商品、提供勞務收到的現金分別為1,655,280.53萬元、1,971,692.83萬元、3,279,459.83萬元、2,432,346.77萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為347,547.18萬元、126,960.09萬元、295,218.20萬元、218,629.83萬元。

2022年，蘇能股份營業收入1,514,020.64萬元，同比增長29.65%；凈利潤304,267.94萬元，同比增長41.33%；歸屬于母公司所有者的凈利潤275,228.55萬元，同比增長37.44%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤275,008.23萬元，同比增長45.28%。

經蘇能股份初步測算，2023年一季度預計實現營業收入345,088.05萬元-376,960.54萬元，同比變動-3.46%-5.46%；凈利潤80,377.55萬元-95,176.77萬元，同比變動-7.60%-9.41%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤66,624.69萬元-79,352.02萬元，同比變動-7.87%-9.72%。

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責任編輯：Rex_29