深圳中電港技術(shù)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
中電港是行業(yè)知名的電子元器件應(yīng)用創(chuàng)新與現(xiàn)代供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)，依托三十余年產(chǎn)業(yè)上下游資源積累、技術(shù)沉淀、應(yīng)用創(chuàng)新，已發(fā)展成為涵蓋電子元器件分銷、設(shè)計(jì)鏈服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同配套和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)的綜合服務(wù)提供商。
截至2023年3月20日，中電信息直接持有中電港41.79%股份，為中電港的控股股東；中國(guó)電子通過(guò)中電信息控制中電港41.79%股份，并直接持有中電港5.74%股份，合計(jì)控制中電港47.53%股份，為中電港的實(shí)際控制人。
中電港2023年3月20日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金150,000.00萬(wàn)元，用于電子元器件新領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新及產(chǎn)品線擴(kuò)充項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
中電港2023年3月27日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格11.88元/股計(jì)算，中電港募集資金總額預(yù)計(jì)為225,690.33萬(wàn)元，扣除12,359.11萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為213,331.22萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
浙江海森藥業(yè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
海森藥業(yè)是一家專業(yè)從事化學(xué)藥品原料藥及中間體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司已經(jīng)形成了以消化系統(tǒng)類、解熱鎮(zhèn)痛類和心血管類原料藥為主，以抗抑郁類、抗菌類等原料藥為輔，同時(shí)以抗病毒類、非甾體抗炎類等特色原料藥與制劑為預(yù)備的產(chǎn)品體系。
海森控股持有海森藥業(yè)股份22,411,200股，持股比例為43.94%，為海森藥業(yè)控股股東；公司實(shí)際控制人為王式躍、王雨瀟及郭海燕，三人分別直接持有公司26.61%、3.41%及4.50%股份；王式躍、王雨瀟及郭海燕通過(guò)實(shí)際控制海森控股間接控制公司43.94%股份；王雨瀟通過(guò)泰齊投資間接控制公司14.71%股份。
海森藥業(yè)2023年3月20日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金60,046.11萬(wàn)元，用于年產(chǎn)200噸阿托伐他汀鈣等原料藥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目、研發(fā)中心及綜合辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海森藥業(yè)2023年3月27日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，本次公開(kāi)發(fā)行新股1,700.00萬(wàn)股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價(jià)格44.48元/股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金75,616.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用8,044.15萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為67,571.85萬(wàn)元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。
中信金屬股份有限公司
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司、中航證券有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
中信金屬主要從事金屬及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)，系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易商，經(jīng)營(yíng)的貿(mào)易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產(chǎn)品，以及鈮、銅、鋁等有色金屬產(chǎn)品，主要業(yè)務(wù)模式包括進(jìn)口貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和國(guó)內(nèi)貿(mào)易。
中信金屬集團(tuán)直接持有公司99.93%股份，為公司控股股東。中信集團(tuán)通過(guò)中信金屬集團(tuán)和中信裕聯(lián)合計(jì)控制公司的100%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，中信金屬控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。
中信金屬2023年3月20日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金399,993.00萬(wàn)元，用于采購(gòu)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中信金屬2023年3月27日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，中信金屬本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為399,993.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格6.58元/股和50,115.3847萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)中信金屬募集資金總額329,759.23萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）10,341.49萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為319,417.74萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。
江蘇常青樹(shù)新材料科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：光大證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡(jiǎn)介：
常青科技是一家主要從事高分子新材料特種單體及專用助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于為下游高分子新材料的產(chǎn)品制造、性能改善、功能增強(qiáng)提供支撐。
截至2023年3月20日，常青科技的控股股東、實(shí)際控制人為孫秋新、金連琴、孫杰，其中：孫秋新持有公司28.22%的股份，任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；金連琴持有公司39.92%的股份，任公司董事；孫杰持有公司17.03%的股份，任公司董事兼董事會(huì)秘書，三人合計(jì)持股比例為85.17%，且孫秋新、金連琴為夫妻，孫杰為孫秋新、金連琴之子。報(bào)告期初至今，常青科技控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
常青科技2023年3月20日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金85,000.00萬(wàn)元，用于特種聚合材料助劑及電子專用材料制造項(xiàng)目。
常青科技2023年3月27日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，常青科技本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為85,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格25.98元/股和4,814.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)常青科技募集資金總額125,067.72萬(wàn)元，扣除約11,844.91萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額113,222.81萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。
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