深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第14次審議會(huì)議于2023年3月23日召開，審議結(jié)果顯示，河南金丹乳酸科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金丹科技”，股票代碼：300829.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2023年3月10日，金丹科技披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(上會(huì)稿)顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣70,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入以下項(xiàng)目：年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(資料圖)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。
本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
金丹科技本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為朱垚鵬、解明。
金丹科技于2020年4月22日在深交所上市，發(fā)行數(shù)量為2,830.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為22.53元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為解明、宋樂(lè)真。
金丹科技首次發(fā)行募集資金總額63,759.90萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為54,168.18萬(wàn)元，此前披露的招股書顯示，公司擬分別用于年產(chǎn)5萬(wàn)噸高光純L-乳酸工程項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬(wàn)噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
金丹科技首次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為9,591.72萬(wàn)元，其中，國(guó)金證券獲得保薦承銷費(fèi)用6,164.68萬(wàn)元。
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