今日，寶馨科技(002514.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)11.16元，跌幅3.12%。
昨日晚間，寶馨科技發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行股票采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過人民幣300,000.00萬元（含本數(shù)），在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于“寶馨科技懷遠(yuǎn)2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目”、“寶馨科技鄂托克旗2GW切片、2GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包含公司實(shí)際控制人馬偉或其控制的主體在內(nèi)的不超過35名特定對(duì)象，包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。
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馬偉或其控制的主體不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同的價(jià)格認(rèn)購。若發(fā)生沒有通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況，實(shí)際控制人馬偉或其控制的主體將以發(fā)行底價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%）作為認(rèn)購價(jià)格繼續(xù)參與本次認(rèn)購且認(rèn)購數(shù)量比例保持不變。
除實(shí)際控制人馬偉或其控制的主體以外的最終發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量最終以本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過216,010,279股（含本數(shù)），并以中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行同意注冊(cè)文件為準(zhǔn)。
本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人馬偉或其控制的主體所認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，除實(shí)際控制人馬偉或其控制的主體外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的其他發(fā)行對(duì)象尚未確定，因而無法確定其與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
截至預(yù)案公告日，江蘇捷登智能制造科技有限公司（簡稱“江蘇捷登”）持有公司26.90%的股份，為公司控股股東；馬偉通過控制江蘇捷登從而間接控制公司，為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過216,010,279股（含本數(shù)）。公司實(shí)際控制人馬偉或其控制的主體擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購不低于本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的6.00%，且不高于本次實(shí)際發(fā)行數(shù)量的20.00%，且發(fā)行完成后，馬偉直接或間接持有公司的股份比例不超過30%。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票完成后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。如按本次發(fā)行股份上限216,010,279股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，按照馬偉或其控制的主體擬認(rèn)購的最低比例6.00%計(jì)算，馬偉直接或間接支配公司股份表決權(quán)比例不低于22.08%，仍處于實(shí)際控制人地位。
為保證公司控制權(quán)穩(wěn)定，在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行環(huán)節(jié)，公司將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，并根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，針對(duì)本次發(fā)行的單一認(rèn)購對(duì)象（包括其關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購股份數(shù)量（比例）設(shè)置上限，并限定單一認(rèn)購對(duì)象（包括其關(guān)聯(lián)方）本次認(rèn)購數(shù)量（比例）加上其認(rèn)購時(shí)已持有的公司股份數(shù)量（比例）后的股份數(shù)量（比例）的上限。綜上，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。
寶馨科技表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行，緊隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步；完善公司戰(zhàn)略布局，實(shí)現(xiàn)HJT電池規(guī)模化落地；擴(kuò)充資金實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)盈利能力。
同日，寶馨科技發(fā)布的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇寶馨科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕331號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象江蘇捷登智能制造科技有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）16,600.00萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣2.96元/股，募集資金總額為49,136.00萬元（人民幣，下同），減除發(fā)行費(fèi)用769.02萬元（不含稅）（四舍五入后，下同）后，募集資金凈額為48,366.97萬元。截至2022年7月29日，中原證券股份有限公司已將募集資金扣除部分保薦費(fèi)和承銷費(fèi)480.00萬元（不含稅）后的余額48,656.00萬元匯入募集資金專用賬戶。上述募集資金已經(jīng)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年7月29日出具的“蘇亞驗(yàn)[2022]15號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
3月13日，寶馨科技發(fā)布2022年度業(yè)績快報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68,402.67萬元，同比上升7.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3,032.61萬元，同比上升145.92%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤2086.62萬元，上年同期-3790.46萬元。
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