今日，欣旺達(dá)(300207.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)20.93元，跌幅3.19%。目前，該股股價(jià)已跌破2021年11月的發(fā)行價(jià)41.90元/股。
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昨日晚間，欣旺達(dá)發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過480,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目、高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過35名（含），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前股本總額的30%，即不超過558,695,716股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，在本次發(fā)行申請(qǐng)通過深圳證券交易所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格將在深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價(jià)情況協(xié)商確定。
截至預(yù)案公告日，尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書等文件中予以披露。
截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人為王明旺與王威，王明旺直接持有公司股份361,779,557股，持股占比為19.43%；王威直接持有公司股份132,446,600股，持股占比為7.11%。王明旺與王威均為公司創(chuàng)始股東且一直服務(wù)于公司，其中，王威現(xiàn)為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。兩人簽訂了一致行動(dòng)協(xié)議，為一致行動(dòng)人，合計(jì)持股比例26.54%，王明旺與王威共同控制公司，是公司控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行最終發(fā)行數(shù)量為上限558,695,716股，發(fā)行完成后，王明旺與王威合計(jì)持有的股本數(shù)量不變，持股比例降低至20.41%，王明旺與王威仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
欣旺達(dá)表示，本次募投項(xiàng)目“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測(cè)項(xiàng)目”、“高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目”圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，并以與下游優(yōu)質(zhì)客戶的合作為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極拓寬公司的業(yè)務(wù)鏈和與下游客戶的合作范圍，為公司未來的發(fā)展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供有力保障。此外，公司擬通過本次發(fā)行股票將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
欣旺達(dá)同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1970號(hào)）的核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2018年3月非公開發(fā)行25,800.00萬股新股，發(fā)行價(jià)格為9.90元/股，募集資金總額為人民幣2,554,200,000.00元，募集資金凈額為人民幣2,526,265,942.58元。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)欣旺達(dá)電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]528號(hào)）核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2020年7月向社會(huì)公開發(fā)行數(shù)量為1,120.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金總額為人民幣1,120,000,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,101,829,981.42元。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員《關(guān)于同意欣旺達(dá)電子股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3300號(hào)）核準(zhǔn)，欣旺達(dá)于2021年11月向特定對(duì)象發(fā)行數(shù)量為93,438,233股新股，發(fā)行價(jià)格為41.90元/股，募集資金總額為人民幣3,915,061,962.70元，募集資金凈額為人民幣3,881,170,209.72元。
欣旺達(dá)2022年10月27日披露的2022年三季度報(bào)告顯示，2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36,583,794,615.02元，同比增長(zhǎng)43.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)687,545,734.67元，同比增長(zhǎng)2.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)483,599,335.64元，同比增長(zhǎng)7.21%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為646,989,834.14元，同比下降36.26%。
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