3月3日晚間，維康藥業(300878.SZ)發布關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得深圳證券交易所創業板上市委員會審核通過的公告。

2023年3月3日，深圳證券交易所創業板上市委員會召開2023年第6次上市委員會審議會議，對向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審核。根據會議審核結果，維康藥業本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

維康藥業表示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需履行中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）注冊程序，公司將在收到中國證監會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

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根據維康藥業2023年2月13日發布的創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）（修訂稿），本次發行證券的種類為可轉換公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。

根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，維康藥業本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣68,000.00萬元（含68,000.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定，扣除發行費用后，募集資金擬用于醫藥大健康產業園二期項目（空心膠囊、中藥配方顆粒及經典名方制劑）、中藥配方顆粒及新藥等研發項目和補充流動資金及償還銀行貸款。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量=可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價格，并以去尾法取一股的整數倍。

截至2022年9月30日，劉忠良直接持有維康藥業60.89%股份，通過麗水順澤投資管理合伙企業（有限合伙）間接控制公司4.09%股份，合計控制公司64.98%的股份，為公司的控股股東及實際控制人。

維康藥業本次發行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為包靜靜、鐘德頌。

維康藥業于2020年8月24日在深交所創業板上市，公開發行股票2,011萬股，占發行后公司股份總數的比例為25%，發行價格為41.34元/股。

維康藥業于上市次日即2020年8月25日達到股價最高點109.80元，其后一路下跌。

維康藥業首次公開發行股票的保薦機構（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為任紹忠、鐘德頌。

維康藥業公開發行募集資金總額為83,134.74萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為72,559.56萬元。維康藥業最終募集資金凈額較原計劃多18,554.56萬元。維康藥業于2020年8月19日披露的招股書顯示，公司擬募集資金54,005.00萬元，分別用于醫藥大健康產業園一期項目（中藥飲片及中藥提取、研發中心、倉儲中心）、營銷網絡中心建設項目、補充營運資金項目。

維康藥業首次公開發行股票的發行費用共計10,575.18萬元，其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用7,315.86萬元。

2022年6月10日，維康藥業發布2021年年度權益分派實施公告，公司2021年年度權益分派方案為向全體股東每10股派發現金股利5.40元，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。權益分派股權登記日為2022年6月16日，除權除息日為2022年6月17日。

關鍵詞： 民生證券

責任編輯：Rex_06