杭州華塑科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發行情況：

【資料圖】

公司簡介：

華塑科技是一家專注于電池安全管理領域，集后備電池BMS、動力鉛蓄電池BMS、儲能鋰電BMS等產品的自主研發、生產、銷售及售后技術服務為一體的電池安全管理和云平臺提供商。公司形成了以H3G-TA系統、H3G-TV系統和H3G-TS系統等后備電池BMS為主，以動力鉛蓄電池BMS和儲能鋰電BMS為輔的產品體系。

截至招股意向書簽署日，皮丘拉控股直接持有公司49.19%的股份，并作為執行事務合伙人控制寧波敦恒所持公司的4.05%表決權，合計控制公司53.24%表決權，為公司控股股東。

楊冬強直接持有公司11.42%的股份，李明星直接持有公司11.42%的股份；兩位實際控制人合計直接持有皮丘拉控股66.83%的股份，共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股作為控股股東控制公司53.24%表決權，兩位實際控制人合計控制公司76.08%表決權，系公司的實際控制人。

華塑科技于2023年2月24日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，根據初步詢價結果，經公司和保薦機構（主承銷商）協商確定，本次公開發行新股1,500.00萬股，本次發行不設老股轉讓。按本次發行價格56.50元/股計算，預計募集資金84,750.00萬元，扣除發行費用9,765.05萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為74,984.95萬元。

華塑科技于2023年2月17日披露的首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金51,864.58萬元，計劃分別用于電池安全監控產品開發及產業化建設項目、研發中心建設項目、營銷服務網絡升級建設項目、補充流動資金。

新疆寶地礦業股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

發行情況：

公司簡介：

寶地礦業主營業務為鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉銷售。公司經營范圍為：巖石礦物測試；礦產開發及加工；房屋租賃；礦業投資；礦產品、鋼材的銷售。公司的主要產品為鐵精粉。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東寶地投資持有寶地礦業28,200.00萬股，持股比例為47.00%，為寶地礦業控股股東。新疆國資委持有新礦投資集團100.00%的股權，為新礦投資集團控股股東。新礦投資集團通過寶地投資、金源礦冶合計間接持有寶地礦業42,000.00萬股，持股比例為70.00%，為寶地礦業間接控股股東。同時，新疆國資委通過凱迪投資、國有基金、金投資管分別間接控制公司3.92%、2.45%、0.98%的股權。截至招股說明書簽署日，新疆國資委通過新疆地礦投資集團、凱迪投資、國有基金、金投資管合計控制寶地礦業77.35%的股權，系公司的實際控制人。

寶地礦業于2023年2月24日披露的寶地礦業首次公開發行股票發行公告顯示，根據4.38元/股的發行價格和20,000萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為87,600萬元，扣除發行費用6,155.19萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為81,444.81萬元。

寶地礦業于2023年2月24日披露的寶地礦業首次公開發行股票招股說明書顯示，公司擬募集資金81,444.81萬元，計劃分別用于新疆天華礦業有限責任公司松湖鐵礦150萬噸/年采選改擴建項目、補充流動資金。

關鍵詞： 華塑科技

責任編輯：Rex_27