深圳證券交易所上市審核委員會2023年第2次審議會議于2月17日召開，審議會議結果顯示，江西志特新材料股份有限公司（以下簡稱“志特新材”，股票代碼：300986）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

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2023年1月10日，志特新材披露的創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書顯示，公司本次擬發行可轉換公司債券總規模不超過人民幣61,403.30萬元（含61,403.30萬元），具體發行規模公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。

志特新材本次募集資金扣除發行費用后，擬用于江門志特生產基地（二期）建設項目、重慶志特生產基地（一期）建設項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

志特新材本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

志特新材本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股次日成為公司股東。

公司本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

志特新材本次發行保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為龍柏澄、周燕春。

2021年4月30日，志特新材在深交所創業板上市，公開發行2,926.6667萬股，占發行后總股本的25.00%，發行價格為14.79元/股，保薦機構（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是范金華、蔣猛。

志特新材募集資金總額為43,285.40萬元，扣除發行費用后募集資金凈額37,652.10萬元。公司IPO實際募資凈額比原擬募資少70,188萬元。公司2021年4月23日披露的招股書顯示，志特新材原擬募資107,840.10萬元，擬分別用于“江門志特年產鋁合金模板90萬平方米項目”、“湖北志特年產鋁合金模板60萬平方米建設項目”、“工業智能化升級技改項目”、“志特新材大灣區營運中心建設項目”、“信息化建設項目”、“研發中心建設項目”、“補充流動資金”。

志特新材首次公開發行費用為5,633.31萬元，其中國信證券獲得保薦及承銷費用3,773.58萬元。

志特新材披露的2022年年度業績預告顯示，公司預計實現營業收入約172,654萬元-208,779萬元，比上年同期增長16.57%-40.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約17,546萬元-22,339萬元，比上年同期增長6.71%-35.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約14,587萬元-18,044萬元，比上年同期增長6.54%-31.79%。

關鍵詞： 國信證券

責任編輯：Rex_20