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5月12日，市場有消息傳出，花樣年的境外債務重組進展不順，遭到了第二大股東TCL實業的反對。

對此，花樣年方面對澎湃新聞表示，“公司在談判整個重組方案的時候，一直都有跟不同的利益相關方溝通，包括我們第二大股東TCL實業。時至今日，盡管公司及債權人小組多次嘗試接觸TCL實業的第一大小股東TCL及TCL控股子公司鐘港，但TCL均未同意上述方案，其顧慮或要求并不明確。較高的RSA（境外重組支持協議）加入率表明，絕大多數離岸債權人認為重組計劃是公司恢復正常運營過程并為所有利益相關者實現價值最大化的可行途徑。同時，我們也要看到，在整個重組方案里，第一大股東曾小姐做了巨大貢獻，包括她有自己的股東貸款的債轉股部分，另外她也會提出新的資金投入到我們重組計劃里，這些都是不可忽略的。所以，我們希望持續跟TCL有建設性的溝通，希望可以得到各利益相關者利益最大化的優化方案。”

TCL實業持有花樣年17.5%的股份，目前花樣年的境外債重組方案同意率為76.44%。如果TCL實業一直持反對態度，那么花樣年的境外債務重組將可能無法完成。

今年1月13日，花樣年控股（01777.HK）披露了其境外債務重組的進展情況。當時的公告稱，花樣年控股已與其發行本金總額為40.18億美元的美元計值優先票據(“現有票據”) 的若干主要持有人取得進展。作為重組的其中一環，債權人將獲得8個系列的新美元計值票據，到期日為2024年12月至2029年6月。在初始的實物支付到期后，新票據的現金利率將在5%-8%。

新票據將就境內項目出售所得款項凈額設立現金清繳機制。公司已確定日后有意出售的若干項目。預計出售所得款項凈額的40%將用于新票據的現金清繳。在境外債務重組后，花樣年控股境外債務的到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，無境外債務的到期日早于2024年12月。花樣年控股認為，這將為公司提供兩年期間以穩定及改善其營運。兩年期間對于確保集團若干建設項目的成功交付至關重要。境外債務的現金利息開支也將在兩年期間內大幅減少，從而將提高公司現金與短期債務比率。

截至2022年11月30日，花樣年境外債務總額約為42億美元（包含本金額40.18億美元票據），以及境內債務不多于人民幣400億元。

5月5日晚間，花樣年控股披露了境外債務重組進展，目前占公司現有債務工具76.44%的持有人已加入重組支持協議。另外，如重組支持協議所披露的情況，同意費需在重組生效日期支付，前提是參與債權人（其中包括） 持有或已獲得符合重組支持協議相關規定的合格參與債務；在各計劃會議上（無論親身或委派代表）就其于記錄日期持有的合格參與債務的全部總額投票贊成計劃；并未行使其終止重組支持協議的權利，且并未在任何重大方面違反重組支持協議的任何相關條款及條件。

（文章來源：澎湃新聞）

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