今日，碳元科技（603133.SH）收?qǐng)?bào)13.55元，漲幅6.03%。

昨晚，碳元科技發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股票采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式。公司在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為德盛四季，認(rèn)購(gòu)方式為現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。

(資料圖片)

碳元科技本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為8.93元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為6275.56萬(wàn)股，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次非公開發(fā)行股票最終數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行股票，自本次發(fā)行結(jié)束日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣56040.72萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入婁底高新區(qū)5GWh方形鋁殼鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期3GWh）。

本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有較好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于提升公司的綜合實(shí)力，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略具有積極作用。本次募集資金投資項(xiàng)目有助于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力，提高公司盈利水平，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行股票完成前公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次非公開發(fā)行股票決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

截至預(yù)案公告日，德盛四季未持有碳元科技股份。2022年11月14日，德盛四季與徐世中簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》，德盛四季通過(guò)協(xié)議受讓徐世中持有的碳元科技1200萬(wàn)股股份（占本次發(fā)行前上市公司總股本的5.74%），股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12.50元/股。徐世中將其持有的剩余股份4985.94萬(wàn)股股份（占本次發(fā)行前上市公司總股本的23.84%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)全部委托給德盛四季，德盛四季將合計(jì)持有上市公司29.57%的股份表決權(quán)。2021年11月14日，德盛四季與碳元科技簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，德盛四季擬通過(guò)現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)6275.56萬(wàn)股本次非公開發(fā)行股票（擬最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)），本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為8.93元/股。上述股份過(guò)戶完成且非公開發(fā)行實(shí)施完畢后，德盛四季將持有碳元科技7475.56萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行后公司總股本的27.49%，碳元科技控股股東變更為德盛四季，實(shí)際控制人變更為漣源市政府。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，德盛四季認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與碳元科技的關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行尚需獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次發(fā)行能否獲得上述核準(zhǔn)以及獲得上述核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

碳元科技2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，碳元科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3112.24萬(wàn)元，同比下滑45.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1519.39萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1461.55萬(wàn)元。

2022年前三季度，碳元科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8467.35萬(wàn)元，同比下滑69.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3499.15萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-4129.72萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4577.56萬(wàn)元，同比下滑292.39%。

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