今日，安徽耐科裝備科技股份有限公司（簡稱“耐科裝備”，688419.SH）在上交所科創板上市，截至今日收盤，耐科裝備報45.09元，漲幅19.13%，振幅26.29%，換手率73.26%，成交額6.65億元，總市值36.97億元。

耐科裝備主要從事應用于塑料擠出成型及半導體封裝領域的智能制造裝備的研發、生產和銷售，為客戶提供定制化的智能制造裝備及系統解決方案，主要產品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備、半導體封裝設備及模具，其中，半導體封裝設備產品主要為半導體全自動塑料封裝設備、半導體全自動切筋成型設備以及半導體手動塑封壓機。

報告期初至2020年11月，賽捷投資為公司控股股東。2020年11月，鄭天勤、吳成勝、胡火根、徐勁風等9人將通過賽捷投資間接持有的耐科裝備股份轉變為直接持有，賽捷投資不再作為公司的股東。2020年11月至上市公告書簽署日，公司股權較為分散，無控股股東。

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黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風五人為公司一致行動人。2018年7月31日，上述五人簽訂了《一致行動協議》，耐科裝備實際控制人為黃明玖、鄭天勤、吳成勝、胡火根和徐勁風五人。

2019年12月16日，公司2019年第二次臨時股東大會同意以公司2019年11月30日累計未分配利潤中450.00萬元，向全體股東按持股比例派發現金股利。

2022年7月15日，耐科裝備首發過會。

耐科裝備本次在上交所科創板上市，公開發行股票2,050萬股，占本次發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為37.85元/股，保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為高震、佘超。

耐科裝備本次發行募集資金總額為77,592.50萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額為70,133.13萬元。耐科裝備最終募集資金凈額比原計劃多28,891.13萬元。2022年11月2日，耐科裝備發布的招股書顯示，公司擬募集資金41,242萬元，分別用于半導體封裝裝備新建項目、高端塑料型材擠出裝備升級擴產項目、先進封裝設備研發中心項目、補充流動資金。

耐科裝備本次發行費用共計7,459.37萬元，國元證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用5,263.80萬元。

保薦機構安排子公司國元創新投資有限公司參與本次發行戰略配售，國元創新投資有限公司依據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》第十八條規定確定本次跟投的股份數量和金額，最終跟投比例為本次公開發行數量的5.00%，即102.50萬股，獲配金額為3,879.63萬元。國元創新投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2022年1-6月，耐科裝備的營業收入分別為8,652.71萬元、16,862.61萬元、24,855.76萬元、14,349.69萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1,335.71萬元、4,115.18萬元、5,312.85萬元、2,718.60萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為674.05萬元、3,182.57萬元、4,506.75萬元、2,422.07萬元。

2019年至2021年，耐科裝備銷售商品、提供勞務收到的現金分別為8,515.96萬元、14,460.13萬元、22,063.38萬元、8,417.99萬元，經營活動產生的現金流量凈額1,609.11萬元、3,794.19萬元、5,168.02萬元、-714.72萬元。

2022年1-9月，公司營業收入為21,417.05萬元，較上年同期增長53.06%；公司2022年1-9月歸屬于發行人股東的凈利潤、歸屬于發行人股東的扣除非經常性損益后的凈利潤較上年同期增長幅度分別為95.19%、85.03%，兩者變動幅度差異主要系公司計入非經常性損益的政府補助變動所致。公司2022年1-9月收入和利潤的增長主要由于半導體封裝設備及模具業務規模繼續擴大所致。

2022年1-9月，公司經營活動產生的現金流量為負，同比有所好轉，主要系隨著公司在手訂單的執行，公司下游客戶回款逐步增加，銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加419.27萬元所致。

關鍵詞： 國元證券

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