今日，科恒股份(300340.SZ)股價下跌，截至收盤報11.74元，跌幅2.25%，總市值24.91億元。
10月28日晚間，科恒股份披露了2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過58,401.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金和償還債務(wù)。
預(yù)案顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為格力金投。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%?！渡钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來12個月內(nèi)，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此，格力金投為公司關(guān)聯(lián)方。格力金投認購本次發(fā)行股票的事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
【資料圖】
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為9.27元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。
本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過63,000,000股。截至預(yù)案出具日，上市公司總股本為212,144,720股，按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限計算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持本次認購股票的，按中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤。
本次發(fā)行前，科恒股份控股股東為萬國江，實際控制人為萬國江及其一致行動人唐芬。
本次發(fā)行后，格力金投將持有公司63,000,000股股票，占公司發(fā)行后總股本的22.90%。格力集團持有格力金投100%的股權(quán)，系格力金投的控股股東。珠海市國資委持有格力集團90%股權(quán)，系格力金投的實際控制人。本次發(fā)行完成后，發(fā)行人控股股東將變更為格力金投，實際控制人變更為珠海市國資委。
綜上，本次發(fā)行將導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，公司實際控制人將變更為珠海市國資委。
科恒股份表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于補充公司流動資金和償還債務(wù)，為公司產(chǎn)線升級、產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展等方面提供有力支持，有助于提升公司業(yè)務(wù)承接與交付能力，深化公司與下游客戶的戰(zhàn)略合作，把握鋰電池領(lǐng)域快速增長的需求，提升公司核心競爭力與市場份額。通過本次發(fā)行，公司補充營運資金可用于償還有息負債，減少財務(wù)費用，降低財務(wù)杠桿水平，從而有效改善資本結(jié)構(gòu)，提高公司抗風險能力。
科恒股份稱，鑒于公司所處的鋰電池行業(yè)正迎來快速增長，同時亦處于激烈的競爭環(huán)境中，公司亟待引入具備強大市場資源、品牌價值以及業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗的戰(zhàn)略投資者，以優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)拓展效率與綜合競爭實力，從而更好地為公司及中小股東創(chuàng)造價值。格力金投作為公司控股股東，可以協(xié)調(diào)其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，充分發(fā)揮與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)，加大對鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的投入，提升公司在現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢；同時，依托國有資本平臺，上市公司的授信水平及融資能力將得到進一步提升，推動公司的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。上述舉措將有效提升上市公司質(zhì)量和內(nèi)在價值，實現(xiàn)長期健康穩(wěn)定發(fā)展，有利于維護全體股東的合法利益。
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