(相關(guān)資料圖)

華嶺股份(430139.BJ)今日在北交所上市，截至收盤報13.50元，漲幅0.00%，成交額2.69億元，換手率15.13%，總市值36.02億元。

華嶺股份本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為4,000.00萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；本次發(fā)行公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過600.00萬股），若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為4,600.00萬股。

華嶺股份本次發(fā)行價格為13.50元/股，本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為540,000,000.00元，扣除發(fā)行費用39,154,716.98元（不含增值稅）后，募集資金凈額為500,845,283.02元。安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具安永華明（2022）驗字第61319517_B02號《上海華嶺集成電路技術(shù)股份有限公司驗資報告》，確認公司截止2022年9月28日止，募集資金總額合計人民幣540,000,000.00元。本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券股份有限公司已將扣減截至2022年9月28日尚未收取的承銷費人民幣32,400,000.00元后（不含增值稅）的資金總額計人民幣507,600,000.00元匯入募集資金專用賬戶。本次發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣500,845,283.02元。

華嶺股份本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：臨港集成電路測試產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。

華嶺股份本次發(fā)行保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為劉劭謙、黎江。本次發(fā)行費用合計3,915.4717萬元（超額配售選擇權(quán)行使前），4,401.4717萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。其中，中信建投證券股份有限公司（保薦機構(gòu)、主承銷商）、長城證券股份有限公司（聯(lián)席主承銷商）獲得保薦承銷費用3,381.5094萬元（超額配售選擇權(quán)行使前）；3,867.5094萬元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

關(guān)鍵詞： 中信建投

責任編輯：Rex_07