今日，甘李藥業（603087.SH）收報35.89元，漲幅5.59%。

昨日晚間，甘李藥業發布2022年度非公開發行A股股票預案。本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次非公開發行全部采用向特定對象非公開發行的方式，公司將在獲得中國證監會關于本次發行核準文件的有效期內選擇適當時機實施。

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本次非公開發行股票的對象為公司控股股東暨實際控制人甘忠如，擬以現金方式全額認購本次非公開發行的股票。本次非公開發行股票的發行對象甘忠如與公司存在關聯關系，本次非公開發行構成關聯交易。

本次非公開發行定價基準日為董事會決議公告日。發行價格為27.12元/股，系定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象非公開發行的股票數量合計不超過3000.00萬股（含本數），未超過發行前公司總股本的30.00%，符合中國證監會的相關規定。

本次非公開發行的發行對象認購的股份自本次非公開發行完成之日起36個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

甘李藥業本次非公開發行募集資金總額預計不超過81360.00萬元（含81360.00萬元），扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。

本次非公開發行股票完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發行后的股份比例共享。

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市。本次發行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，甘忠如直接持有公司17713.52萬股，占公司本次非公開發行前總股本的31.54%。除直接持股外，甘忠如還通過北京旭特宏達科技有限公司間接控制本公司8.46%的股權。因此，甘忠如合計控制公司40.00%的股權，是甘李藥業控股股東、實際控制人。本次非公開發行股票完成后，按照發行數量上限3000.00萬股計算，上市公司發行后總股本將變為59154.00萬股。本次發行結束后，甘忠如直接持有上市公司股份數增加至20713.52萬股，以直接及間接方式合計控制發行人43.05%之股權，仍為甘李藥業的控股股東、實際控制人，本次發行不會導致甘李藥業控制權發生變化。

本次非公開發行方案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過。根據相關法律法規的規定，本次非公開發行尚需經公司股東大會批準及中國證監會核準。在獲得中國證監會核準批復后，公司將依法實施本次非公開發行，向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發行、登記與上市事宜，完成本次非公開發行股票全部呈報批準程序。

甘李藥業于2020年6月29日上市，發行股份數量4020萬股，發行價格63.32元/股，保薦人（聯席主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王琦、馬可。財務顧問（聯席主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司。

甘李藥業上市公告書顯示，公司募集資金總額25.45億元，募集資金凈額24.41億元。

甘李藥業2020年6月15日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金24.41億元，分別用于“營銷網絡建設項目”、“重組甘精胰島素產品美國注冊上市項目”、“胰島素產業化項目”、“重組賴脯胰島素產品美國注冊上市項目”、“生物中試研究項目”、“生物信息項目”、“化藥制劑中試研究中心建設項目”及補充流動資金項目。

甘李藥業發行費用共計10432.95萬元（包含增值稅金額）。中信證券股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷和保薦費用8000.00萬元。

甘李藥業于2022年6月11日發布的2021年年度權益分派實施公告顯示，經公司2022年5月19日的2021年年度股東大會審議通過，以方案實施前的公司總股本56154萬股為基數，每股派發現金紅利0.3元（含稅），共計派發現金紅利1.68億元。

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責任編輯：Rex_07