北京10月18日訊今日，南亞新材（688519.SH）收?qǐng)?bào)21.66元，漲幅2.56%。

昨日晚間，南亞新材發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股股票（A股），每股面值為1.00元。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式。公司將在上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)的批復(fù)后，在批文有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次發(fā)行對(duì)象為包秀銀。包秀銀將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對(duì)象包秀銀系南亞新材實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日，即2022年10月18日。本次發(fā)行股票的價(jià)格為16.42元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣2億元，發(fā)行價(jià)格為16.42元/股，因此，本次預(yù)計(jì)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)1218.03萬(wàn)股（含本數(shù)），且未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)人民幣2億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告日，南亞新材股本總額為23475.16萬(wàn)股，公司實(shí)際控制人為包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛(ài)芳、包秀良、包愛(ài)蘭、鄭廣樂(lè)、黃劍克和高海等九名自然人。本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人直接及間接控制公司14284.19萬(wàn)股，占總股本比例為60.85%，按照本次預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量1218.03萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，南亞新材實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人直接及間接控制公司15502.22萬(wàn)股，占總股本比例為62.78%，其中包秀銀直接持有公司2093.58萬(wàn)股，占總股本比例為8.48%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致南亞新材控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的方案及相關(guān)事項(xiàng)已于2022年10月17日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。本次發(fā)行尚需履行如下審批：1、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需取得公司股東大會(huì)審議通過(guò)；2、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需取得上海證券交易所審核通過(guò)；3、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的批復(fù)。

南亞新材于2020年8月18日在上交所科創(chuàng)板上市，南亞新材在科創(chuàng)板上市發(fā)行數(shù)量為5860萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格32.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，保薦代表人為曾雙靜、王如意。公司上市發(fā)行費(fèi)用為1.24億元，其中保薦機(jī)構(gòu)光大證券獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用1.07億元。

南亞新材募集資金總額為19.10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為17.86億元。南亞新材最終募集資金凈額較原計(jì)劃多8.66億元。南亞新材2020年8月12日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金9.20億元，分別用于年產(chǎn)1500萬(wàn)平方米5G通訊等領(lǐng)域用高頻高速電子電路基材建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心改造升級(jí)項(xiàng)目。

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