北京10月10日訊今日，鹽田港（000088.SZ）復牌收報4.63元，跌幅9.22%。

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昨日晚間，鹽田港發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向鹽田港集團購買深圳市鹽港港口運營有限公司（簡稱“港口運營公司”）100%股權，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。

本次重組的交易對方為鹽田港集團。鹽田港集團為上市公司控股股東。因此，根據(jù)《重組管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易。

本次重組標的公司的交易價格尚未最終確定，根據(jù)鹽田三期與深汕投資未經(jīng)審計的2021年末資產總額、資產凈額及2021年度營業(yè)收入初步判斷，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。

本次交易前，鹽田港致力于港口碼頭業(yè)的投資運營以及配套產業(yè)的開發(fā)，已形成以港口業(yè)務、路橋收費業(yè)務為主，倉儲物流業(yè)務為輔的經(jīng)營格局。本次重組將鹽田港集團現(xiàn)有港口類優(yōu)質資產注入上市公司，公司港口主業(yè)將更為突出，有利于實現(xiàn)鹽田港集團下屬港口資產的整合，增強上市公司盈利能力，提高上市公司資產質量，進而提升上市公司價值，維護上市公司股東利益。

本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《實施細則》等相關規(guī)定，本次募集配套資金采取詢價發(fā)行方式，募集配套資金發(fā)行股份的定價基準日為本次募集配套資金發(fā)行股份的發(fā)行期首日。募集配套資金發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

鹽田港向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%。

募集配套資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次募集配套資金發(fā)行的股份自股份上市之日起6個月內不得以任何方式轉讓，此后按照中國證監(jiān)會和深交所的相關規(guī)定辦理。與本次募集配套資金有關的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

截至預案簽署日，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，預估值及作價尚未確定。本次重組涉及的標的公司最終財務數(shù)據(jù)、評估結果將在會計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定，相關審計、評估數(shù)據(jù)將在重組報告書中予以披露。標的公司的最終交易價格，將以符合《證券法》規(guī)定的資產評估機構出具并經(jīng)有權國有資產監(jiān)督管理機構或其授權單位備案的評估報告的評估結果為參考依據(jù)，由交易雙方協(xié)商確定。

關鍵詞： 控股股東

責任編輯：Rex_07