北京9月9日訊今日，遼寧信德新材料科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“信德新材”，301349.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，信德新材報(bào)160.40元，漲幅15.50%，振幅14.39%，成交額18.54億元，換手率68.73%，總市值109.07億元。
信德新材主要從事負(fù)極包覆材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并積極向下游瀝青基碳纖維生產(chǎn)領(lǐng)域拓展，是碳基新型材料供應(yīng)商。
截至招股說明書簽署日，信德新材的控股股東和實(shí)際控制人均為尹洪濤及尹士宇父子。尹洪濤直接持有公司1,898.7593萬股股份、占公司股本總數(shù)的37.2306%，尹士宇直接持有公司1,640.7507萬股股份，占公司股本總數(shù)的32.1716%，此外，尹洪濤系信德企管的普通合伙人，尹洪濤通過信德企管擁有公司8.8472%的投票權(quán)，尹洪濤、尹士宇父子合計(jì)直接持有公司股本總數(shù)的69.4022%，合計(jì)擁有公司78.2494%的投票權(quán)。尹洪濤，中國國籍、無境外永久居留權(quán)；尹士宇，中國國籍、擁有加拿大永久居留權(quán)。
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信德新材于2022年3月31日首發(fā)過會(huì)。深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第18次審議會(huì)議提出問詢的主要問題：
1.請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合叢國強(qiáng)的工作經(jīng)歷，說明“石油基碳纖維可紡瀝青及高溫瀝青的制備方法”技術(shù)及發(fā)明專利屬于叢國強(qiáng)個(gè)人所有的依據(jù)及合理性；（2）說明《三方技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》約定由實(shí)際控制人尹洪濤代發(fā)行人支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓款的合理性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.報(bào)告期內(nèi)，實(shí)際控制人尹洪濤與非直系親屬、朋友、離職員工、現(xiàn)任員工、參股企業(yè)、發(fā)行人股東存在大額資金往來，其中部分為現(xiàn)金往來。請(qǐng)發(fā)行人說明以上資金往來形成的原因及合理性，是否存在股權(quán)代持、代收代付等情形。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
信德新材本次在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票1,700萬股，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為138.88元/股。信德新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鄧俊、李寧。
信德新材本次發(fā)行募集資金總額為236,096.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為216,582.38萬元。
信德新材最終募集資金凈額比原計(jì)劃多151582.38萬元。信德新材2022年9月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,000.00萬元，計(jì)劃用于年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
信德新材本次發(fā)行費(fèi)用總額為19,513.62萬元，其中中信證券獲得保薦承銷費(fèi)17,506.74萬元。
2019年、2020年、2021年，信德新材營業(yè)收入分別為23,034.45萬元、27,199.30萬元、49,197.86萬元；凈利潤分別為7,250.30萬元、8,624.26萬元、13,768.20萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,262.96萬元、8,611.60萬元、13,768.20萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,598.95萬元、8,540.74萬元、12,047.02萬元。
2019年、2020年、2021年，信德新材經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,814.04萬元、6,221.60萬元、9,656.70萬元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為21,437.41萬元、26,340.80萬元、54,300.39萬元。
2022年1-6月，信德新材營業(yè)收入43,197.21萬元，同比增長(zhǎng)106.63%；凈利潤7,850.14萬元，同比增長(zhǎng)9.05%；歸屬于母公司股東的凈利潤7,850.14萬元，同比增長(zhǎng)9.05%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~10,409.79萬元，同比增長(zhǎng)440.59%。
經(jīng)預(yù)計(jì)，2022年1-9月，信德新材預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67,000-69,000萬元，同比增長(zhǎng)99.12%-105.06%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤12,000-13,000萬元，同比增長(zhǎng)9.22%-18.33%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤12,000-13,000萬元，同比增長(zhǎng)9.22%-18.33%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤11,900-12,900萬元，同比增長(zhǎng)23.26%-33.62%。
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