佛山市聯動科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發行情況：

(資料圖片)

公司簡介：

聯動科技專注于半導體行業后道封裝測試領域專用設備的研發、生產和銷售，主要產品包括半導體自動化測試系統、激光打標設備及其他機電一體化設備。

公司的控股股東、共同實際控制人為張赤梅、鄭俊嶺。截至招股說明書簽署日，張赤梅直接持有公司1,530.00萬股股份（占比43.97%）、鄭俊嶺直接持有公司1,470.00萬股股份（占比42.24%），兩人合計持有公司3,000.00萬股股份，占比86.21%。

聯動科技2022年9月8日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，公司本次發行新股1,160.0045萬股，本次發行不設老股轉讓。公司本次發行的募投項目計劃所需資金額為63,767.38萬元。按本次發行價格96.58元/股，公司預計募集資金總額為112,033.23萬元，扣除預計發行費用約10,578.25萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為101,454.99萬元，超出募投項目計劃所需資金額部分將用于與公司主營業務相關的用途。

公司2022年9月7日披露的首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書顯示，公司擬募集資金63,767.38萬元，分別用于半導體封裝測試設備產業化擴產建設項目、半導體封裝測試設備研發中心建設項目、營銷服務網絡建設項目、補充營運資金。

諾誠健華醫藥有限公司

保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

聯席主承銷商：高盛高華證券有限責任公司、摩根大通證券（中國）有限公司、粵開證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

諾誠健華是一家以卓越的自主研發能力為核心驅動力的創新生物醫藥企業，擁有全面的研發和商業化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領域，在全球市場內開發具有突破性潛力的同類最佳或同類首創藥物。

報告期內，公司任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計持股比例為13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關系，因此，公司任何單一股東均無法控制股東大會或對股東大會決議產生決定性影響。董事會現有9位董事，其中包括2名執行董事，4名非執行董事以及3名獨立非執行董事，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上成員選任的情形，因此，公司無控股股東和實際控制人。

諾誠健華2022年9月8日披露的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次發行股份數量為264,648,217股，發行股份數量占公司發行后股份總數的比例約為15.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司股份總數為1,764,321,452股。公司本次募投項目預計使用募集資金金額為400,000.00萬元。按本次發行價格11.03元/股和264,648,217股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額291,906.98萬元，扣除約14,025.42萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額約277,881.56萬元。

公司2022年9月1日披露的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金400,000.00萬元，分別用于新藥研發項目、藥物研發平臺升級項目、營銷網絡建設項目、信息化建設項目、補充流動資金。

關鍵詞： 諾誠健華

責任編輯：Rex_07