北京8月18日訊今日，萊爾科技(688683.SH)股價收報28.13元，漲幅3.88%，總市值41.79億元。

昨晚，萊爾科技發布以簡易程序向特定對象發行股票的預案。本次以簡易程序向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，擬發行股票的數量不超過10,000,000股(含本數)，未超過發行前公司總股本的30%。最終發行數量以中國證監會予以注冊的數量為準。

萊爾科技本次發行股票募集資金總額不超過14,400.00萬元（含本數，已扣除財務性投資影響），不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產的20%。

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本次發行股票募集資金主要用于“新材料與電子領域高新技術產業化基地項目”及“12000噸新能源涂碳箔項目”。其中，“新材料與電子領域高新技術產業化基地項目”總投資38,000.00萬元，公司使用首次公開發行股票募集資金23,832.92萬元用于上述項目建設，由于前次募集資金遠低于上述項目預計投資總額，為確保募投項目的順利實施，公司擬使用本次募集資金7,100.00萬元繼續用于該項目投資建設。

在上述募集資金投資項目的范圍內，公司可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。本次發行的募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

萊爾科技指出，本次發行的目的是加快推進首發募投項目順利建成達產，全面提升公司競爭力；緊抓新能源市場爆發式增長機遇，支持公司長期發展戰略。

截至2022年6月30日，特耐爾持有萊爾科技8,000萬股，占總股本比例為53.85%，系公司的控股股東。伍仲乾直接持有公司0.32%的股份，通過持有特耐爾43.75%的股權間接持有公司23.56%的股份，實際支配公司股份表決權達到54.17%，系公司實際控制人。

按發行10,000,000股上限測算，本次發行完成后，特耐爾持有股份占公司總股本的比例約為50.45%，伍仲乾直接持有公司股份0.30%，合計控制公司50.75%股份表決權，仍是公司實際控制人。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。

截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。最終本次發行是否存在因關聯方認購本次發行的人民幣普通股股票而構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

本次以簡易程序向特定對象發行股票方案已經公司2021年年度股東大會授權、發行方案已經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，尚需上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出同意注冊決定后方可實施。

萊爾科技于2021年4月12日在上交所科創板上市，發行數量為3714萬股，發行價格為9.51元，保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為鄭雷鋼、徐有權。

萊爾科技的募集資金總額為3.53億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為2.95億元。萊爾科技最終募集資金凈額較原計劃少2.59億元。萊爾科技于2021年4月6日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.54億元，分別用于新材料與電子領域高新技術產業化基地項目、晶圓制程保護膜產業化建設項目、高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產業化建設項目、研發中心建設項目。

萊爾科技的發行費用總額為5836.53萬元，其中東方證券承銷保薦有限公司獲得承銷及保薦費用3500.00萬元。

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責任編輯：Rex_07