北京8月9日訊福田汽車(600166.SH)昨晚公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于昨日對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，福田汽車本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需取得中國證監(jiān)會的正式核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。

6月25日，福田汽車公告披露的2022年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）顯示，公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額為2,999,999,998.80元，扣除相關發(fā)行費用后募集資金將全部用于補充流動資金和償還債務。

本次發(fā)行的定價基準日為公司第八屆董事會2022年第七次會議決議公告日（2022年4月1日），發(fā)行價格為2.10元/股。

(資料圖片僅供參考)

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量為1,428,571,428股，占發(fā)行前公司總股本的21.73%。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為北汽集團。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的全部股票，并已與公司簽署附條件生效的非公開發(fā)行A股股票認購協(xié)議。

截至預案公告日，北汽集團直接持有公司1,805,288,934股股票，通過銀河資本－渤海銀行－北京汽車集團產(chǎn)業(yè)投資有限公司間接持有公司28,000,000股股票，合計持股比例為27.89%，是公司控股股東，為公司關聯(lián)方。故本次非公開發(fā)行構成關聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行完成后，北汽集團及其一致行動人持有公司股份比例將超過30%，導致其認購公司本次發(fā)行的股票觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》第六十三條投資者可以免于發(fā)出要約的情形之“（三）經(jīng)上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約”的相關規(guī)定，北汽集團已承諾本次非公開發(fā)行中所取得的股份自本次發(fā)行完成之日起三十六個月內(nèi)不進行轉(zhuǎn)讓，公司2022年第三次臨時股東大會非關聯(lián)股東已審議通過認購對象北汽集團免于發(fā)出要約。

本次非公開發(fā)行完成后，北汽集團仍為公司控股股東，北京市國資委仍為公司實際控制人，本次發(fā)行未導致公司控制權發(fā)生變化。

本次發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。

福田汽車是一家集生產(chǎn)、銷售及服務于一體的綜合型商用汽車企業(yè)，公司產(chǎn)品主要包括輕型卡車、中型卡車、重型卡車、輕型客車、大中型客車以及核心零部件發(fā)動機、變速箱等。本次非公開發(fā)行后，公司的業(yè)務結(jié)構不會發(fā)生重大變化。

福田汽車表示，本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模進一步提升，公司資金實力進一步增強，為公司未來業(yè)務發(fā)展提供有力的資金保障。公司資產(chǎn)負債率隨本次發(fā)行而下降，財務結(jié)構進一步優(yōu)化，有利于降低公司的財務風險，增強公司抗風險的能力。

福田汽車的保薦機構（主承銷商）是第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人是劉寧、程洋。

關鍵詞： 獲證監(jiān)會通過 福田汽車

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