北京7月26日訊今日，飛龍股份(002536.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)6.60元，漲幅2.17%，振幅4.49%，換手率2.19%，成交額6752.83萬(wàn)元，總市值33.05億元。
(相關(guān)資料圖)
昨日晚間，飛龍股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司本次募集資金總額不超過78,000.00萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），其中，28,600.00萬(wàn)元用于河南飛龍（蕪湖）汽車零部件有限公司年產(chǎn)600萬(wàn)只新能源電子水泵項(xiàng)目，36,107.17萬(wàn)元用于鄭州飛龍汽車部件有限公司年產(chǎn)560萬(wàn)只新能源熱管理部件系列產(chǎn)品項(xiàng)目，22,251.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
飛龍股份本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東宛西控股及其一致行動(dòng)人孫耀忠在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過35名（含本數(shù)）特定對(duì)象，除宛西控股、孫耀忠外，其他發(fā)行對(duì)象的范圍為：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
除宛西控股、孫耀忠外，其他最終發(fā)行對(duì)象將在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則，與本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
上述特定對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。宛西控股認(rèn)購(gòu)比例為中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量上限的5%，孫耀忠認(rèn)購(gòu)比例為中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量上限的1%，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不為整數(shù)的，應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。本次發(fā)行完成后公司的控股股東和實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。
宛西控股、孫耀忠認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。在股東大會(huì)審議本次非公開發(fā)行事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需要對(duì)相關(guān)議案回避表決。
宛西控股、孫耀忠通過本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者通過本次非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期結(jié)束后，按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行前，宛西控股為飛龍股份的控股股東，孫耀志、孫耀忠為公司的實(shí)際控制人。
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%。截至上述預(yù)案公告日，公司總股本為500,711,814股，按此計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過150,213,544股（含本數(shù)）。若本次非公開發(fā)行按本次發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施計(jì)算，本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的500,711,814股增加到650,925,358股。宛西控股、孫耀忠同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股票，宛西控股認(rèn)購(gòu)比例為中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量上限的5%，孫耀忠認(rèn)購(gòu)比例為中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行數(shù)量上限的1%，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不為整數(shù)的，應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)。
按照擬發(fā)行股份數(shù)上限150,213,544股（含本數(shù)），并按照宛西控股、孫耀忠認(rèn)購(gòu)下限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，宛西控股直接持有的股份占公司股本總額的比例不低于29.74%，孫耀忠直接持有的股份占公司股本總額的比例不低于4.51%，宛西控股仍為公司控股股東，孫耀志、孫耀忠仍為公司實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。本次非公開發(fā)行股票后，公司股權(quán)分布仍符合上市條件。
飛龍股份本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)除宛西控股、孫耀忠以外的投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
飛龍股份本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
飛龍股份本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東宛西控股及其一致行動(dòng)人孫耀忠，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司第七屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議已審議通過上述關(guān)聯(lián)交易，在相關(guān)議案表決中，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，且獨(dú)立董事均已發(fā)表獨(dú)立意見。
除宛西控股、孫耀忠外，其他發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。公司尚未確知其他發(fā)行對(duì)象與本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
飛龍股份表示，公司本次非公開發(fā)行擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過78,000.00萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金使公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司盈利能力將有所提升，現(xiàn)金流量將進(jìn)一步增加，公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及整體實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司未來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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