北京6月30日訊今日，國(guó)檢集團(tuán)(603060.SH)股價(jià)上漲，截至收盤，報(bào)12.05元，漲幅3.79%。

昨日晚間，國(guó)檢集團(tuán)發(fā)布關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告。預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣8億元（含8億元）。具體發(fā)行規(guī)模將由公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的5個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述連續(xù)三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后的五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體贖回價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)本次發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，若公司本次發(fā)行的募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。

因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，公司原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣8億元（含8億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司湖南華科檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司湖南公司檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司河北雄安檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司基于區(qū)塊鏈技術(shù)的建材行業(yè)碳排放管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司與其控股子公司安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司聯(lián)合收購(gòu)云南云測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司51%股權(quán)項(xiàng)目、中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)湖南華科檢測(cè)技術(shù)有限公司49%股權(quán)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債 國(guó)檢集團(tuán)

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