北京6月7日訊 高能環(huán)境（603588.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行A股股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過的公告。中國證券監(jiān)督管理委員會（簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會于2022年6月6日對北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行A股股票申請獲得審核通過。

2021年12月1日，高能環(huán)境發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過27.58億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于危廢資源綜合利用項目（金昌危廢資源綜合利用項目、江西多金屬資源回收綜合利用項目）、生活垃圾焚燒發(fā)電項目（伊寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項目（一期）、賀州市生活垃圾焚燒發(fā)電項目（二期））、補充流動資金。

高能環(huán)境本次非公開發(fā)行股票募集資金中11.61億元將用于危廢資源綜合利用項目，包括金昌危廢資源綜合利用項目和江西多金屬資源回收綜合利用項目，有助于公司進一步提升業(yè)務(wù)布局協(xié)同效應(yīng)、增強盈利水平；本次非公開發(fā)行股票募集資金中的7.72億元將用于生活垃圾焚燒發(fā)電項目，包括伊寧市生活垃圾焚燒發(fā)電項目（一期）和賀州市生活垃圾焚燒發(fā)電項目（二期），有助于公司擴大垃圾焚燒業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場競爭力；本次非公開發(fā)行股票募集資金中8.25億元將用于補充流動資金，有助于增強公司營運能力，為公司持續(xù)擴張、積極參與市場競爭提供保障。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目不會對公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，發(fā)行完成后將進一步鞏固公司主營業(yè)務(wù)、增強公司核心競爭力，有助于公司提升盈利能力，擴大市場份額，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次非公開發(fā)行股票采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行核準文件的有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

高能環(huán)境本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括李衛(wèi)國在內(nèi)的不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他機構(gòu)投資者、自然人等。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股票。本次發(fā)行對象中，李衛(wèi)國為公司實際控制人，因此李衛(wèi)國認購本次非公開發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。除此之外，尚未確定的其他發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告予以披露。

高能環(huán)境本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

截至預(yù)案公告日，上市公司總股本為10.62億股。本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過3.19億股（含3.19億股），除實際控制人李衛(wèi)國之外，其余單個發(fā)行對象及其一致行動人認購本次發(fā)行的股票后合計持有股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行完成后公司總股本的10%。

除實際控制人李衛(wèi)國之外，本次非公開發(fā)行的其余認購對象所認購的A股股份自本次股票發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上交所上市交易。本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

高能環(huán)境本次發(fā)行將在保障實際控制人不發(fā)生變化的前提下進行。本次非公開發(fā)行股票的上限為3.19億股（不超過發(fā)行前股本的30%，具體數(shù)額將在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準批文后根據(jù)最終發(fā)行價格確定），且除李衛(wèi)國之外，其余單個發(fā)行對象及其一致行動人認購本次發(fā)行的股票后合計持有股票數(shù)量不超過本次發(fā)行完成后公司總股本的10%，若按照上限發(fā)行，本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的10.62億股增加到13.81億股。截至預(yù)案公告日，公司實際控制人李衛(wèi)國持有公司2.11億股股份，占公司總股本的19.83%，若按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限3.19億股進行計算并假設(shè)不考慮實際控制人李衛(wèi)國的認購，本次發(fā)行后，李衛(wèi)國持有公司2.11億股股份，占公司發(fā)行后總股本比例為15.25%，仍為公司第一大股東。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項已經(jīng)2021年11月30日召開的公司第四屆董事會第四十次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了事先認可意見及同意的獨立意見。本次非公開發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。在獲得中國證監(jiān)會核準后，公司將依法向上交所和中登上海分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市等事宜。

2022年5月21日，高能環(huán)境發(fā)布的關(guān)于《關(guān)于請做好高能環(huán)境非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》之回復(fù)報告顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳功勇、張陽。

關(guān)鍵詞： 中信證券 獲證監(jiān)會通過 高能環(huán)境

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