北京4月18日訊三力士(002224.SZ)今日收報4.90元，下跌1.41%，振幅3.22%，成交額2606.11萬元，換手率0.98%，總市值35.75億元。

上周五晚間，三力士披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣9億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，其中8.45億元擬用于“年產(chǎn)5億A米橡膠V帶智能制造產(chǎn)業(yè)園項目”、5537.77萬元用于“數(shù)字化智慧管理平臺建設(shè)項目”。

本次非公開發(fā)行募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會及其授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項目范圍內(nèi)，可根據(jù)募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的程序予以置換。

本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量。

最終發(fā)行價格將由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，則本次發(fā)行的發(fā)行底價將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的相關(guān)規(guī)則相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算，同時根據(jù)中國證監(jiān)會《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%。以截至2022年3月31日公司總股本及發(fā)行在外的三力轉(zhuǎn)債數(shù)量計算，在未考慮三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，本次發(fā)行股數(shù)不超過2.19億股（含本數(shù)）；若假設(shè)三力轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過2.29億股（含本數(shù)）。若三力轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行前發(fā)生部分轉(zhuǎn)股，則發(fā)行股數(shù)將相應(yīng)調(diào)整，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)文件為準(zhǔn)。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認(rèn)購的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。

截至預(yù)案公告日，公司本次非公開發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，三力士控股股東吳培生直接持有公司股份2.30億股，占公司總股本的比例為31.54%（注：因三力轉(zhuǎn)債處于轉(zhuǎn)股期，以公司2022年3月31日總股本計算持股比例，下同）；公司實際控制人吳培生及吳瓊瑛合計持有公司股份2.49億股，占公司總股本的比例為34.13%。

以截至2022年3月31日公司總股本計算，在未考慮三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，本次發(fā)行股數(shù)不超過2.19億股（含本數(shù)），以上限計算，本次發(fā)行完成后，吳培生及吳瓊瑛持股比例將下降至26.25%，而其他股東持股數(shù)量較為分散，實際控制人仍系吳培生及吳瓊瑛。

三力士表示，本次發(fā)行完成后，年產(chǎn)5億A米橡膠V帶智能制造產(chǎn)業(yè)園項目建成和產(chǎn)生效益可能需要一定時間；另外，由于本次非公開發(fā)行募集資金中一部分將投向數(shù)字化智慧管理平臺建設(shè)項目，不會直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益；因此，短期內(nèi)可能會導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但從長遠來看，隨著募集資金投資項目的實施，公司主營產(chǎn)品的產(chǎn)能及智能化管理水平將得到有效提升，助推營業(yè)收入進一步增長，有利于公司實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。

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