北京2月10日訊今日，山東三元生物科技股份有限公司（以下簡稱“三元生物”，301206.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，截至收盤，每股報128.01元，漲幅17.12%，成交額28.23億元，振幅25.62%，換手率68.44%，總市值172.66億元。
三元生物是國內(nèi)較早開始工業(yè)化生產(chǎn)赤蘚糖醇的專業(yè)廠商。公司的主要產(chǎn)品為赤蘚糖醇及復(fù)配糖。赤蘚糖醇產(chǎn)品根據(jù)目數(shù)大小可分為不同規(guī)格，復(fù)配糖產(chǎn)品根據(jù)所用高倍甜味劑可分為不同種類。
本次發(fā)行后，聶在建直接持有三元生物45.9388%的股權(quán)，為公司控股股東、實(shí)際控制人。聶在建，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，2012年11月至今，任三元生物董事長。
三元生物于2021年8月11日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第47次審議會議提出問詢的主要問題：
1.報告期內(nèi)，發(fā)行人存在向關(guān)聯(lián)方三元家紡臨時借用人員，借用其銀行賬戶發(fā)放發(fā)行人員工工資，代墊部分招待、辦公等費(fèi)用，采購污水處理服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易及不規(guī)范情形。請發(fā)行人代表說明：（1）以高于濱州市北城污水處理廠采購價格向三元家紡采購污水處理服務(wù)的合理性；（2）針對上述內(nèi)部控制不規(guī)范情況的整改措施與整改效果，以及現(xiàn)行內(nèi)控制度是否健全有效，能否保證發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性、合規(guī)性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表：（1）說明赤蘚糖醇毛利率明顯高于同行業(yè)可比公司同類產(chǎn)品的原因及合理性；（2）結(jié)合行業(yè)發(fā)展與競爭情況、赤蘚糖醇產(chǎn)能投產(chǎn)和需求變化，說明毛利率是否存在大幅度下滑的風(fēng)險。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
3.報告期內(nèi)發(fā)行人赤蘚糖醇產(chǎn)能分別達(dá)到1.95萬噸、3.3萬噸、5.23萬噸，產(chǎn)量分別達(dá)到1.74萬噸、2.67萬噸、4.89萬噸，增長迅速。請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合產(chǎn)能與廠房、設(shè)備、資金等投入的匹配情況，以及產(chǎn)能擴(kuò)張速度與建設(shè)周期的匹配情況，說明赤蘚糖醇產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的原因與合理性；（2）結(jié)合赤蘚糖醇生產(chǎn)過程中污水排放和產(chǎn)量的匹配情況，說明產(chǎn)量快速增長的合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
三元生物本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行3372.10萬股，發(fā)行價格為109.30元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陸丹君、陳磊。
三元生物本次發(fā)行募集資金總額為36.86億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為35.47億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多26.47億元。三元生物于2022年1月28日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金9.00億元，分別用于年產(chǎn)50000噸赤蘚糖醇及技術(shù)中心項(xiàng)目、研發(fā)信息中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
三元生物本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.39億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券獲得保薦及承銷費(fèi)用1.21億元。
2018年至2020年，三元生物營業(yè)收入分別為2.92億元、4.77億元、7.83億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6808.85萬元、1.36億元、2.33億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6802.09萬元、1.36億元、2.33億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6546.20萬元、1.49億元、2.17億元。
2021年1-9月，三元生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.05億元，較2020年1-9月增加7.43億元，同比增長132.29%；實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤4.39億元，較2020年1-9月增加2.67億元，同比增長155.83%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為5.20億元，較2020年1-9月增加3.08億元，同比增長145.04%。
三元生物預(yù)計2021年?duì)I業(yè)收入為15.74億元至16.69億元，同比增長100.96%-113.07%；歸屬于母公司股東的凈利潤為4.93億元至5.41億元，同比增長111.96%-132.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4.88億元至5.36億元，同比增長109.80%-130.47%。
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