韓國電池制造商LG能源解決方案有限公司(LGES)預(yù)計(jì)本月將籌集12.75萬億韓元(約107 億美元/682億人民幣)，這將是該國有史以來規(guī)模最大IPO。
LGES周五在一份監(jiān)管文件中表示，它將IPO價(jià)格定為每股300000韓元，是其提交的275000-300000韓元范圍的最高價(jià)。上市時(shí)間定于1月27日，LG新能源也將成為韓國公司有史以來最大IPO，是三星人壽保險(xiǎn)公司 2010年 4.89 萬億韓元首次公開募股價(jià)值的兩倍多。
此次 IPO將使 LGES 的估值達(dá)到70.2萬億韓元，使其成為主要證券交易所KOSPI的第三大上市公司，僅次于三星電子和 SK 海力士這兩家韓國科技巨頭。
LGES已為其母公司LG Chem Ltd.持有的3400萬股新股和850萬股現(xiàn)有股份進(jìn)行首次公開募股。
LGES 在新聞稿中表示，在本周早些時(shí)候進(jìn)行的為期兩天的簿記建設(shè)中，機(jī)構(gòu)投資者的出價(jià)為15.2萬億韓元。根據(jù)周五提交的文件，申購比例達(dá)到了2023.37比 1。在收集的投標(biāo)中，77.4%的投資者同意鎖定IPO后6個(gè)月內(nèi)不出售他們手中的股票。
LGES是僅次于寧德時(shí)代的全球第二大電動(dòng)汽車 電池制造商，該公司在監(jiān)管文件中表示，計(jì)劃斥資 8.84 萬億韓元來提高其國內(nèi)和海外產(chǎn)量。
LGES 首席執(zhí)行官 Kwon Young-soo 在本周的新聞發(fā)布會(huì)上表示，他的公司可能會(huì)在全球市場份額上超過寧德時(shí)代。該公司表示，LGES的主要客戶包括大眾、特斯拉和現(xiàn)代汽車，累計(jì)積壓訂單價(jià)值約 260 萬億韓元。
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