據(jù)外媒報道，Snap公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃文-斯皮格爾(Evan Spiegel)周四上午宣布發(fā)行7.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券，并聲稱此舉為一項“戰(zhàn)略舉措”。

這是該公司過去一年發(fā)行的第二套嵌入股票期權(quán)的債券。在去年8月份，它通過可轉(zhuǎn)換票據(jù)籌集了10億美元以上的資金。

Snap公司的一份內(nèi)部備忘錄寫道：“這是一次戰(zhàn)略性的機(jī)會主義融資，以幫助我們繼續(xù)實現(xiàn)我們的長期愿景。”備忘錄還提到了Snap鞏固人才的計劃，以及繼續(xù)專注于開發(fā)增強(qiáng)現(xiàn)實、內(nèi)容和游戲平臺。

據(jù)知情人士透露，高盛集團(tuán)和摩根大通已被選中參與擬進(jìn)行的非公開債券發(fā)行。這些銀行還參與了Snap之前的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和首次公開募股(IPO)。

作為“閱后即焚”照片分享應(yīng)用Snapchat背后的公司，Snap周三公布了業(yè)績節(jié)節(jié)攀升的財報，并宣稱在居家隔離政策下它的應(yīng)用程序的使用量出現(xiàn)了加速增長。它的股價在周三收盤時大漲了37%，但在周四回吐了部分漲幅。

在備忘錄中，斯皮格爾還表示，考慮到公司最近能夠獲得的條款，現(xiàn)在發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券是一次機(jī)會主義融資。目前的發(fā)行情況不錯，在過去幾周里，它已吸引了包括嘉年華公司(Carnival Corp.)、伯靈頓百貨公司(Burlington Stores Inc.)和迪克體育用品公司(Dick‘s Sporting Goods Inc.)在內(nèi)的各式各樣的公司前來購買可轉(zhuǎn)換債券。

Snap的可轉(zhuǎn)換債券的最終價格將標(biāo)志著市場繼續(xù)強(qiáng)勁的程度。它在去年8月份發(fā)行的2026年到期的可轉(zhuǎn)換債券的票面利率為0.75%，初始轉(zhuǎn)換價格(債券可以轉(zhuǎn)換為普通股的水平)為22.81美元，比當(dāng)時的股價高出約40%。但這些都是大流行前的條款。

新的可轉(zhuǎn)換債券將于2025年5月到期，斯皮格爾在內(nèi)部備忘錄中表示，Snap可能會在晚些時候選擇贖回這些債券，并以現(xiàn)金或股票的形式支付。Snap的可轉(zhuǎn)換債券與最近發(fā)行的許多新的可轉(zhuǎn)換債券不同，它使用了一種名為上限看漲交易(Capted Call Transaction)的對沖工具，旨在防止稀釋。該公司以這種方式預(yù)先部署現(xiàn)金，表明公司管理層看好其股票。

關(guān)鍵詞： Snap

責(zé)任編輯：Rex_07