近日，隆基股份發(fā)布公告稱(chēng)，由于單晶硅在度電成本方面的優(yōu)勢(shì)，2020年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)55.3%-62.88%。
并且，隆基也在加碼上游原料端的布局。
日前，隆基股份發(fā)布公告稱(chēng)，為保證多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，隆基股份旗下7家子公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下稱(chēng)“江蘇中能”)簽訂了73.28億元多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。
數(shù)月來(lái)，隆基股份一直在不斷在上游采購(gòu)。相關(guān)報(bào)道顯示，僅去年年底至今，隆基股份與多家光伏上游企業(yè)簽訂的采購(gòu)長(zhǎng)單涉及金額合計(jì)約360億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在政策消息層面，碳達(dá)峰和碳中和的利好，光伏行業(yè)被資本看好。隆基股份一直積極拓展產(chǎn)能，也需要大量的原料投入。為保證硅料供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定，隆基股份不得不搶原料，以適配其不斷增長(zhǎng)的產(chǎn)能，保證有米下鍋。
爭(zhēng)奪上游資源，數(shù)百億的采購(gòu)硅料
近日，隆基股份預(yù)計(jì)2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為82億元-86億元，同比增加55.3%-62.88%。
盈利擴(kuò)大的同時(shí)，隆基也在不斷的加碼上游。隆基股份稱(chēng)，2月，旗下銀川隆基硅材料有限公司、寧夏隆基硅材料有限公司、華坪隆基硅材料有限公司等7家子公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(以下稱(chēng)“江蘇中能”)簽訂多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。
協(xié)議規(guī)定，2021年3月- 2023年12月，江蘇中能向隆基股份提供多晶硅料不少于9.14 萬(wàn)噸。如按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)2021年1月27日公布的單晶高純硅料成交均價(jià)9.06萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)估本合同總金額約73.28億元人民幣(不含稅)。合同總金額占公司2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本的約31.33%，年均合同金額占公司2019年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)成本的約10.44%。
對(duì)于此次采購(gòu)，隆基股份稱(chēng)，通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)斐芍苯佑绊憽９局饕獦I(yè)務(wù)不會(huì)因本合同的履行而對(duì)交易對(duì)方形成依賴(lài)，不影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。
其實(shí)，數(shù)月來(lái)隆基股份一直在搶原料。2020年12月，隆基股份7家子公司與新特能源股份有限公司簽訂五年期多晶硅料采購(gòu)協(xié)議。雙方5年多晶硅料合作量不少于27萬(wàn)噸。如按照當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)公布的單晶致密料成交均價(jià)8.05萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)估合同總金額約192.35億元(不含稅)。9月，隆基股份和通威股份達(dá)成協(xié)議，在增資合資企業(yè)永祥新能源擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，雙方保證每年10.18萬(wàn)噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)。8月，隆基股份多家全資子公司與亞洲硅業(yè)達(dá)成合作，合同采購(gòu)量合計(jì)12.48萬(wàn)噸，預(yù)估合同總金額約94.98億元(不含稅)。
除上述采購(gòu)合作外，2020年12月，隆基股份與金博股份簽訂采購(gòu)合同總金額約為16億元的采購(gòu)合同;2020年8月，隆基股份子公司與南玻A子公司吳江南玻、東莞南玻簽訂了57億元(不含稅)相關(guān)光伏玻璃的采購(gòu)協(xié)議。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，去年年底至今，隆基股份與多家光伏上游企業(yè)簽訂的采購(gòu)長(zhǎng)單涉及金額合計(jì)約360億元。
古瑞瓦特首席產(chǎn)品經(jīng)理劉繼茂認(rèn)為，隆基股份采購(gòu)大客戶范圍不斷擴(kuò)大，意味著隆基股份和多家光伏龍頭企業(yè)進(jìn)行深度綁定，借此控制上游原材料的成本。
產(chǎn)能提升，原料價(jià)格上漲，找米下鍋
在廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)看來(lái)，目前中國(guó)光伏電池和組件的產(chǎn)能不斷增加，導(dǎo)致原材料價(jià)格也不斷提高，所以光伏產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不斷在上游搶原料。
數(shù)據(jù)顯示，從硅料到組件的光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，2021年硅料產(chǎn)能約為180GW、但硅片產(chǎn)能預(yù)計(jì)約在280GW左右，電池片約在330GW左右、組件產(chǎn)能約在330GW左右。
隆基股份的產(chǎn)能也在不斷增加，所以也要不斷搶占硅料，找米下鍋。半年報(bào)顯示，2020年上半年，隆基股份加快推進(jìn)了原有規(guī)劃產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度。寧夏樂(lè)葉年產(chǎn)5GW高效單晶電池項(xiàng)目、滁州二期年產(chǎn) 5GW 單晶組件項(xiàng)目已全部投產(chǎn);銀川年產(chǎn)15GW單晶硅棒和硅片項(xiàng)目、泰州年產(chǎn) 5GW 單晶組件項(xiàng)目、咸陽(yáng)年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目已部分投產(chǎn);西安涇渭新城年產(chǎn)5GW單晶電池項(xiàng)目、嘉興年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、西安航天基地一期年產(chǎn)7.5GW 單晶電池項(xiàng)目及云南三期拉晶切片項(xiàng)目進(jìn)度加速推進(jìn)。截至2020年6月末，隆基股份單晶硅片年產(chǎn)能約55GW，單晶組件年產(chǎn)能約25GW。
對(duì)于2020年全年產(chǎn)能的增加，隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者表示：“會(huì)在2020年年報(bào)中詳細(xì)披露。”。不過(guò)，有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)顯示，隆基股份單晶硅片產(chǎn)能為85 GW，2021年底硅片產(chǎn)能可能達(dá)到110 GW。
產(chǎn)能的增加，帶動(dòng)硅料需求增長(zhǎng)，硅料價(jià)格也不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2020年7月以來(lái)，硅料價(jià)格一直在高位徘徊。目前的價(jià)格已接近一年來(lái)的高位。菜花料、致密料分別上漲了90%、50%。
價(jià)格上漲，相關(guān)企業(yè)都希望通過(guò)鎖定長(zhǎng)單，保證硅料的供應(yīng)，把硅料放在自己的庫(kù)房。2月2日，中環(huán)股份發(fā)布公告稱(chēng)，與保利協(xié)鑫能源簽訂多5年的晶硅購(gòu)銷(xiāo)合作長(zhǎng)單框架協(xié)議，合計(jì)采購(gòu)量為35萬(wàn)噸。另外，晶科、天合、晶澳等企業(yè)也與通威股份、新疆大全、新特能源簽訂了長(zhǎng)單。統(tǒng)計(jì)顯示，硅料的長(zhǎng)單已經(jīng)將幾家硅料龍頭企業(yè)100%的產(chǎn)能鎖定。
林伯強(qiáng)認(rèn)為，光伏行業(yè)的產(chǎn)能不斷增加，如果只依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化，將再次出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，所以對(duì)企業(yè)而言，開(kāi)拓海外市場(chǎng)的能力至關(guān)重要。
就目前海外市場(chǎng)，據(jù)隆基股份相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，以前市場(chǎng)主要在北美、歐洲、澳洲等地區(qū)。去年，中東地區(qū)對(duì)光伏發(fā)展也表現(xiàn)出極大的興趣，中東的招標(biāo)也在快速增加。除此外，越南、印度等市場(chǎng)增量也比較明顯。單晶硅在度電轉(zhuǎn)化效率方面優(yōu)勢(shì)明顯，一些光照好的地區(qū)甚至可以實(shí)現(xiàn)“一毛錢(qián)一度電”的成本優(yōu)勢(shì)。
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